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发帖数: 7759 | 1 银行业的不良贷款已进入“双升”的新常态，四大行不良贷款净新增高达2500亿，同比
增加170%。制造业、批发零售业仍是不良重灾区，产能过剩压力尤为突出，风险开始在
西部、环渤海、珠三角地区暴露
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3月27日晚间，建行发布2014年年报，至此四大行年报以不良“双升”、净利润增
速跌至单位数收官。
自2011年三季度以来，银行业的不良贷款已连续12个季度呈“双升”状态。四大行
2014年不良贷款余额共计4631.38亿元，较去年增长1231.27亿元，增幅36%。
加上2014年核销转出的不良贷款，四大行的不良资产增幅更为惊人，共计2505亿。
据财新记者统计，工行净新增不良贷款近1400亿元，中行净新增不良贷款820亿元，农
行净新增不良贷款654亿元，建行净新增不良贷款635亿元。2013年年报披露，工、建、
农、中的净新增不良贷款分别为356亿元、274亿元、118亿元、170亿元。（见财新周刊
2014年第13期《银行业坏账引爆点》）
“从一二月份的数据可以看到，银行还是把一些不良贷款处理到第二年的报表上，
致使监管达标和实现董事会利润指标。”一位地方银监局副局长说，今年的情况同样，
可见银行资产质量压力不是短时间内可以释放完全。
“2015年工行完全有能力处置1800亿的新增不良贷款。”工行高层在3月26日召开
的投资者业绩会上表示。去年以来各家银行都加速了对不良资产的处置力度。一位华融
资产管理浙江分公司人士表示，由于不良贷款的收购业务量太多，只去收四大行的不良
资产包。“股份行的不良资产包质量太差，不敢收，也没有人手做尽调。”据其透露，
今年的平均收购价格在贷款面值的30%-40%，预计之后还会下降。
具体而言，截至2014年末，农行不良贷款余额1249.70亿元，较上年末增加371.89
亿元；不良贷款率1.54%，上升0.32个百分点。工行不良贷款 1244.97 亿元,增加 308.
08 亿元,不良贷款率 1.13%,上升 0.19 个百分点。建行不良贷款余额 1131.71 亿元,
较上年增加 279.07 亿元；不良贷款率 1.19%,较上年上升 0.20 个百分点。中行不良
贷款余额1005亿元，比上年末增加272.23亿元；不良贷款率1.18%，上升0.22个百分点。
据财新记者统计，四大行2014年处置不良贷款达2424亿元，其中核销近1000亿元，
较去年核销的521亿元增长近一倍。据2014年年报及相关高层在投资者业绩会的透露，
工行一共处置1060亿不良贷款，其中重组转化258亿，现金清收407亿，核销295亿元。
中行境内机构累计化解不良贷款716亿元，其中批量转让199亿元，现金清收348亿元，
核销251亿元。建行转出141.76亿元，核销214.85亿元，累计处置不良贷款356.61亿元
。农行全年核销转出达292.22亿元。
从年报披露来看，不良重灾区主要集中在制造业与批发零售业，同时个人经营性贷
款的不良率也非常显著。多位业内人士认为，今年银行业的资产质量风险还将进一步释
放。一位工行江苏分行人士指出，制造业仍然是不良贷款生成最多的行业，说明产能过
剩的压力非常大。在实体经济去产能、去库存、去杠杆的调整过程中,部分企业生产经
营困难、市场进入和退出频率加快,经济转型和产业结构调整中不可避免地会使银行形
成一部分不良贷款。有银行曾以GDP增速放缓至6.75%和6%进行相应的压力测试，届时该
行的不良率将超过2%和3%。
中国银行和建设银行并未在年报中详细披露不良贷款增加原因。从年报中可以看出
，建设银行的批发零售业不良率逾6%，高于行业平均水平。批发零售业的不良主要是贸
易融资类，由于贸易虚假融资、大宗商品价格暴跌、进出口需求下降，诸多贸易型企业
资金链断裂，也致使多家银行的批发零售业不良飙升。与之相关的个人经营性贷款、信
用卡逾期透支现象也更为严重。据财新记者了解，中行高层近期曾透露，不良资产新增
800多亿，较2013年翻了一倍。他认为，不良见底还言之尚早，资产压力至少还要持续1
至2年。据财新记者此前报道，在多起百亿级债务危机如德诚矿业、川威钢铁、熔盛重
工、中钢集团中，中行总是最大的债权行。
地区而言，不良贷款新增地区为西部地区、珠江三角洲和环渤海地区，从长三角蔓
延至全国各地。如工行年报披露，西部地区不良贷款增加主要是受煤炭价格下跌影响,
部分煤炭相关企业出现贷款违约, 以及其他个别企业不良贷款增加所致;珠江三角洲不
良贷款增加主要是受国内外需求疲软影响,部分贸易类中小企业出现经营困难所致;环渤
海地区不良贷款增加主要是制造业和批发零售业部分企业资金紧张,贷款违约增加所致
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