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- 热钱疯涌亚洲各国戒备 美债罪魁祸首竟成避风港
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史坦普(S&P)调降美国主权债信评级8日令大量资金流入亚洲,从日本到菲律宾的亚洲各国当局纷纷宣示将遏阻汇市动,严防热钱推升本国货币升值而危及出口;日本扬言再度干预汇市,但穆迪质疑干预的效果。
继4日干预汇市并大举注资市场以阻升日圆后,日本财务省副大臣五十岚文彦7日在日本放送协会(NHK)的节目上重申,日本准备要再抛售日圆,以阻止投机交易推升日圆上涨。财务大臣野田佳彦8日也说,将继续密切监视汇市的发展,但未说明七大工业国(G7)会不会联合干预汇市。
债信评级机构「穆迪」8日在声明中说,日本上周独力取干预汇市和宽货币措施阻升日圆的效果很短暂,且不利于日本脆弱的经济复与债信。穆迪己在5月底把日本列入负向债信观察名单迄今,三个月的评估期即将结束。
菲律宾央行总裁泰谭柯(Amando Tetangco)8日也宣示,央行将在汇市「取行动」以平抑汇市波动。印度央行则保证提供「充裕的卢比和外汇流动性」,以避免利率和汇率大幅波动。
分析师说,史坦普调降美国信评加上欧元区债务危机有扩大迹象,升高全球经济的风险,且资金将持续流入亚洲,使此区面临全球需求疲弱和货币升值的双重威胁。
有「新兴市场教父」之称的坦伯顿资产管理公司(Templeton)墨比尔斯(Mark Mobius)指出,新兴市场国家因为拥有比已开发国家更庞大的外汇存底,债务占国内生产毛额(GDP)也较低,因而吸引资金流入。
亚洲开发银行也表示,寻求较高报酬的资金拥进亚洲可能推升各国汇率上升,进而伤害此区的出口。亚银区域经济整合部主管阿济斯(Iwan Azis)说:「资金将持续流入亚洲,至少将对此区货币带来升值压力。」
新华社在7日的社论中呼吁,美国应避免美元贬值,或避免取可能使美元贬值恶化的货币措施。
孟买ICICI证券公司首席经济学家阿南萨说:「资金流入亚洲将增加,最大隐忧是美国经济成长减缓,这对亚洲经济体将是一大利空。」
美债这个罪魁祸首反成避风港
史坦普(S&P)调降美债信引发金融风暴,全球股市一片哀鸿,华尔街股市8日大跌634点,重挫逾4%,讽刺的是,处于「暴风眼」的国债相对稳定,投资人抛股买债,却仍将财部债券作为避风港。
这反映一个无可奈何的市场现实:金融与政治震时,投资人涌至国债避难;但美债信破天荒被降级,理论上风险提高、打击需求,但投资人却无选择,仍大买美国债。
其实也可预期,即使史坦普再降级美债、或其他债评机构跟进,可能再触发股市重跌,但财部债券仍可望持稳,身为「乱源」的美国债,反而需求不减。
史坦普上周五在股市收盘后宣布调降美债信,周末两天成为全球焦点议题。财长盖纳高分贝重批史坦普「严重判断错误」。美三大债评机构日前调降欧元国家债信时,也遭反击,欧巴马政府反应可以理解,但无益稳定市场。盖纳心知肚明,调降债信其实不是「金融问题」,而是「政治问题」。
史坦普所以调降美债信,经济上的理由是美国债过重,即将超过GDP;但更重要是政治因素,即白宫与国会是否有政治意志与决策,提出有效降低赤字机制。从这次二党恶斗债限问题及最后妥协出的预算控制法,显然未达标准。
美国可能再陷二度衰退,消费、就业仍低迷,因此必须维持货币宽、甚至再祭出财政刺激措施。在目前情势下,拉抬经济成长才是「硬道理」。因此,美赤字问题短期内不大可能舒缓,未来债信再调降的可能性仍存在。
哈佛大学经济学者罗格夫8日股市开盘前接受财经电视台CNBC访问时,直指史坦普调降美信评「绝对正确」;美首大债券基金PIMCO操盘经理卡西格,也说美信评「不值得据AAA最高位置」,调降有理。警告美政治人物必须拿出政治担当,真正解决美债务结构的严重问题。
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