d******e
发帖数: 6945 | 1 请小钻风不要置首页。
最近发觉老是有人看俺不顺眼，估计是我又翘尾巴了。通常这个时候呢，我偏偏很有灵
感，这次，就给大家分享一下如何做交易的帖子。
我现在没空，等晚上有空了先写一个帖子，谈历史回顾的，从6月30号到现在如何做交
易的策略的（包括具体实例）。另外一个帖子是谈从现在开始的一个月应该如何做中线
交易的，这个帖子不会今天写，但是肯定是实时写。让大家看看，啥叫做交易，不是随
便跟着买卖，或者整天整些技术指标就怎么着怎么着就能做好交易的。
请大家不要顶或者回我这个帖子，等我晚上写完以后再说顶不顶的事情。
虽说没有挑衅，但是也有那么一点意思，不练练估计老把我当病猫了。不过，我的心态
还好，以后被人骂死也不怕，反正我也不是什么好人，呵呵。
注意，现在请勿回本帖。谢谢 |
d******e
发帖数: 6945 | 2 hi，各位好，刚刚完成草稿，在半小时内会一点点发出来。刚刚补了一个觉，毕竟早上
没睡好。
我发这个帖子没有别的意思，只是因为发觉好像很多人连如何做交易的理念都没有。我
这样的这次满仓迎接调整竟然被瞧不上。所以来给各位一起做做功课。下面提到的任何
ID都是我尊重的ID，同时要是有人对一些语句不满意的话，请谅解，我没有和谁过不去
的意思。
这里我们先用历史交易来做点功课，选取时间段是6月30号到现在。这里我要先说一下
前提条件：
（1）肯定不会作弊，就是说我这里使用的交易模拟，必须是基于版上我们已经贴出来
的帖子做交易，而不是现在再去找什么新的大盘研判和交易手法。就是说：交易是“我
”来执行，中线交易方式，基于我一直发表在版面上的大盘观点，对比3种交易方法：
我提倡了两种，定百分比涨幅抛售和满仓持股，还有一种是大家普遍认可的高抛低吸，
在高抛低吸这里可以使用两个分支，一个是Rallyren在版上说的自己的实际情况（他说
自己盈利top 1%，我估计现在赢利应该是150%-200%的样子，非常优秀的人物了），另
外一个交易是假设有人做到了完美的高抛低吸。
（2）我这里使用模拟标的是51005 |
d******e
发帖数: 6945 | 3 下面是我刚刚写的，计算的地方哪里有误的话，请指出。
好，开始回到6月30号，那个时候版本气氛还是主要看牛的，我发帖认为股市往后要虚
高了。假设那个时候我有1万股510050，就拿这个510050作为初始满仓，总资本：
2.379*1万=23790元。
交易方式的过程和结果对比：
1. 定百分比涨幅抛售。6月30号开始，我个人因为是中线上看调整了，发贴子看空的同
时，给大家的交易建议说大家要慢慢减仓，当时说过每上涨或者下跌5%的涨幅，就卖掉
10%。好，来看：
7月1号，我在2.4的价位卖掉1000股；下一次卖出价位是2.4*1.05=2.52元；还有一个卖
出价位是2.28元。
7月6号，符合条件，2.52元卖出1000股，下一次卖出价位是：2.52*1.05=2.65元，或者
2.4元。
7月20号，符合条件，2.65元卖出1000股，下一次卖出价位是2.65*1.05=2.78元，或者2
.52元。
7月27号，符合条件，2.78元卖出1000股，下一次卖出价位是2.78*1.05=2.92元，还有
一个价位是2.65元。
7月29号，暴跌当天，2.65价位卖出1000股。下一次的 |
d******e
发帖数: 6945 | 4 注意，上面的头两种交易是基于我个人的大盘研判做出的，个人实际大盘研判偏离实际
情况不多。你的个人交易要基于你自己的研判。
现在，来做一下对比：
（1）盈利大小排名：方式4（理想交易，19.7%盈利），方式3（漂亮的右侧交易，10.5
%），方式1（定百分比抛售，7%），方式2（满仓不动，-0.4%)
(2) 交易难度大小：方式4>方式3>方式1>方式2。这里要注意了，有本事做出方式4或者
类似方式4的人，你可以继续按照你自己的风格了，但是总体上，跑在最高点没有交易
上的可持续性，早晚会有大跟斗。剩下的交易方式中，满仓最省心，结果怎么样？也就
是比其他折腾的人亏了-10%,这个对于中线交易的人来讲，我满意。具体方式3和方式1
哪个好呢？看你的本事，方式3是交易专家提倡的，方式1是一种笨蛋交易方法，但是非
常实用。
好，我的交易演示写完了。你要是又什么疑问，可以现在提了。 |
d******e
发帖数: 6945 | 5 忘记说了，因为我是中线交易，对自己持有的股票都很有信心，所以就满仓没有走。结果怎么样？相对于交易高手的右侧交易，也没有相对亏到所谓的-20%去，相对亏损只是-10%。 |
d******e
发帖数: 6945 | 6 忘记解释了，那个方式1的卖出方式是笨蛋方法卖出，但是实际上加仓我又使用了我个
人的方法，请注意一下这个区别。我当时只是告诉你一个简单的逃顶办法。
反正直接用满仓度过和漂亮的右侧交易方式相比，也就是亏-10%。但是我赚的是心态，
这个能不能理解看你了。 |
d******e
发帖数: 6945 | 7 另外，大家不要轻易的使用满仓度过，这次我只是判断是一个调整而已，如果调整只是
15%的话，实际上满仓比右侧交易也就是相对亏5%的样子。所以我根本没有在乎，后来
因为调整有点大，达到20%了，所以我的相对亏损时10%了。
未来如果有大的调正达到30%-40%的话，满仓是不划算的，因为相对亏损会达到20-30%
，这个就不可以接受了。
我替大家计算一下，只是纠正一下误区。不要以为大盘最多回调20%就以为满仓到现在
就会亏20%，看盘时看盘，计算交易优劣是另外一回事情。 |
d******e
发帖数: 6945 | 8 OVER。
不知道大家是不是给我提出一些意见？或者说是不是你得到一些东西？510050那个交易
还没有完，因为未来我准备还是用它来实时演示，但是我现在觉得写贴很累了。我改变
主意，将来的实时交易我不承诺贴出来了。注意，我只是说不承诺贴，但是不代表我实
际上不贴。 |
d******e
发帖数: 6945 | 9 忘记说了，我一直提倡和平交流。尤其是集中在技术上交流，而不是扯上其他的东西。 |
d******e
发帖数: 6945 | 10 呵呵，大家给个掌声好不好？
好歹我也码了这么多字，没有功劳也有苦劳吧。
当然了，有意见我更欢迎。 |
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s******e
发帖数: 129 | 11 先呱唧呱唧，好认真呀
老大，周五都去喝酒了，我拉肚子才留下开上网解闷
写的对我这样白痴来说太深了，我要好好看看
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，大家给个掌声好不好？
: 好歹我也码了这么多字，没有功劳也有苦劳吧。
: 当然了，有意见我更欢迎。
|
d******e
发帖数: 6945 | 12 忘记说了，其实右侧交易应该会在8月20号补仓的，但是补仓的仓位不可能一次超过30%
，所以到现在也就是比满仓度过调整的方式再高1-2个点的盈利。 |
L*******i
发帖数: 208 | 13 一晃神，这么多字码出来了，不容易啊，大哥
掌声不需要你自己来叫唤，肯定给啊
这不楼上已经有人呱唧呱唧了，现在我也来呱唧呱唧
我是青蛙，我得好好消化你写的东西
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，大家给个掌声好不好？
: 好歹我也码了这么多字，没有功劳也有苦劳吧。
: 当然了，有意见我更欢迎。
|
d******e
发帖数: 6945 | 14 多谢捧场。
这种交易计算要是不搞清楚，很多人根本就不知道啥是交易。
【在 s******e 的大作中提到】
: 先呱唧呱唧，好认真呀
: 老大，周五都去喝酒了，我拉肚子才留下开上网解闷
: 写的对我这样白痴来说太深了，我要好好看看
|
d******e
发帖数: 6945 | 15 接着发挥一点，其实上面的所有描述都是基于普通账户，要是资金量巨大，基本从千万
级别开始，人的交易心态会有一点变化。到那个级别，肯定要更讲究仓位控制和风险控
制。盈利幅度相对小资金会小，但是会更稳健。
因为我是野路子出身，知道一点点这些东西。具体要真的有交易大家在这里出没的话，
估计直接一通话就把我轰下去。不过，我特别欢迎被具体指教，因为很多时候给钱人家
都未必教你。 |
L*******i
发帖数: 208 | 16 我如果有千万级别，就划出一小块来做点风险系数高的买卖
小赌怡情，也就是玩的心态，输赢都可以接受
其他的，当然得追求稳健
我想做就很受用，没给钱，你给具体指教着
只能再说一句谢谢
【在 d******e 的大作中提到】
: 接着发挥一点，其实上面的所有描述都是基于普通账户，要是资金量巨大，基本从千万
: 级别开始，人的交易心态会有一点变化。到那个级别，肯定要更讲究仓位控制和风险控
: 制。盈利幅度相对小资金会小，但是会更稳健。
: 因为我是野路子出身，知道一点点这些东西。具体要真的有交易大家在这里出没的话，
: 估计直接一通话就把我轰下去。不过，我特别欢迎被具体指教，因为很多时候给钱人家
: 都未必教你。
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b*******3
发帖数: 99 | 17 鼓掌。
推荐几个ＥＴＦ吧
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，大家给个掌声好不好？
: 好歹我也码了这么多字，没有功劳也有苦劳吧。
: 当然了，有意见我更欢迎。
|
A****T
发帖数: 384 | 18 谢谢！分步按比例建仓和减仓，分散了一次建仓的风险。
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，大家给个掌声好不好？
: 好歹我也码了这么多字，没有功劳也有苦劳吧。
: 当然了，有意见我更欢迎。
|
d******e
发帖数: 6945 | 19 我没有研究过基金，您还是直接上国内网站先学习学习。3大门户应该都有股票板块页
面。
我熟悉的几个指数ETF，刚才查了查：上证3个，510-050，-180，-880。深证2个：159-
901，159-902.
不过好像听说最近又有新的，例如沪深300。
【在 b*******3 的大作中提到】
: 鼓掌。
: 推荐几个ＥＴＦ吧
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d******e
发帖数: 6945 | 20 呵呵，不明白你在说啥。
现在晚了，下了。
【在 L*******i 的大作中提到】
: 我如果有千万级别，就划出一小块来做点风险系数高的买卖
: 小赌怡情，也就是玩的心态，输赢都可以接受
: 其他的，当然得追求稳健
: 我想做就很受用，没给钱，你给具体指教着
: 只能再说一句谢谢
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d******e
发帖数: 6945 | 21 yes，你指出了特点。
但是前提一定是配合大盘的走势来，就是说你得“看明白”大盘。这也是为啥8月20号
“号召”中线加仓的原因，要是个人看盘水平不好的话，那么可以继续等走稳了再说。也就是说啥时
候你看明白了，啥时候进场。这样赚的少点，但是可靠稳健。
【在 A****T 的大作中提到】
: 谢谢！分步按比例建仓和减仓，分散了一次建仓的风险。
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s******e
发帖数: 129 | 22 估计我要消化很久很久，我以前都是跟着经济形势做点中长线
投入很少的钱，总觉得不值得花时间，其实也是因为没啥机会学习
【在 d******e 的大作中提到】
: 多谢捧场。
: 这种交易计算要是不搞清楚，很多人根本就不知道啥是交易。
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L*******i
发帖数: 208 | 23 回去读了一下，原来我写错了字，不好意思哈
我想做就很受用，没给钱，你给具体指教着
~~~~应该是现在
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，不明白你在说啥。
: 现在晚了，下了。
|
l*****s
发帖数: 442 | 24 Hi Daledale,
说真的，你是一个非常nice的人，你写的文章要理论有理论，
要例题有例题，可恨我悟性太差， 好多时间都想不明白。我要慢慢理会，先顶再说。
另外，我爱看那些20 以下的，长的不好特别是10 左右的你们说的垃圾股，
现在又想研究怎么发现和跟庄，我有病吧。
【在 d******e 的大作中提到】
: 请小钻风不要置首页。
: 最近发觉老是有人看俺不顺眼，估计是我又翘尾巴了。通常这个时候呢，我偏偏很有灵
: 感，这次，就给大家分享一下如何做交易的帖子。
: 我现在没空，等晚上有空了先写一个帖子，谈历史回顾的，从6月30号到现在如何做交
: 易的策略的（包括具体实例）。另外一个帖子是谈从现在开始的一个月应该如何做中线
: 交易的，这个帖子不会今天写，但是肯定是实时写。让大家看看，啥叫做交易，不是随
: 便跟着买卖，或者整天整些技术指标就怎么着怎么着就能做好交易的。
: 请大家不要顶或者回我这个帖子，等我晚上写完以后再说顶不顶的事情。
: 虽说没有挑衅，但是也有那么一点意思，不练练估计老把我当病猫了。不过，我的心态
: 还好，以后被人骂死也不怕，反正我也不是什么好人，呵呵。
|
I*V
发帖数: 152 | 25 我有一直在看一个千万级的账户操作
这次下调他是逐步卖出几只不被看好的股，然后高抛低吸保持三个看好股
整个调整过程保持40～50%仓位
现在盈亏基本就是把6、7月的盈利给吐回去了 |
I*V
发帖数: 152 | 26 其实这次回调大家损失的也基本就是这1、2个月的盈利吧
满仓也错不到哪儿去 |
E*t
发帖数: 156 | 27 感谢楼主这么详细透彻的分析。希望版上多一些研讨的气氛。 |
w*******o
发帖数: 6125 | 28 你这种交易方法比较适合 1）大资金 2）很稳健的股，象文章中的50 ETF，脱开这两
个条件，比如就那么几万块，绝对不会因为你卖出去就砸个坑的，或者是波动性要么很
大，要么很小的个股，这样搞有点瞎折腾。 |
d******e
发帖数: 6945 | 29 呵呵，我前面解释了：
(1)要是就这点钱，分10次卖还不够教手续费的，需要调整减少卖出次数。主要是我说
过我不能作弊，我以前发帖说波动5%就卖出10%。只能按照我发过的帖子来做计算。
（2）是比较适合稳健的股票，我想大家买的万科招商平安之类的，这个方法肯定合适
。对波动性大的股票，交易方法需要再微调。或者说，你敢买，就一定还会辅助一点其
他分析或者标准。
本身我也说了，这里不是教授交易方法，只是稍微开拓一下思路，让大家知道啥是交易，如何比较交易优劣。
谢谢你点评。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 你这种交易方法比较适合 1）大资金 2）很稳健的股，象文章中的50 ETF，脱开这两
: 个条件，比如就那么几万块，绝对不会因为你卖出去就砸个坑的，或者是波动性要么很
: 大，要么很小的个股，这样搞有点瞎折腾。
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d******e
发帖数: 6945 | 30 谢谢夸奖。
现在A股10-20这种中低价位股，涨的不好没有关系，不叫做垃圾股。垃圾股是指那些st
们。
我一直说过，在熊市和牛市转换的时候，是整个股市涨幅最大的时候，是最容易交易翻
倍的阶段。其他任何一个阶段都比不上这个阶段。其实我这次也增加了不少教训，没有
考虑开始的时候1/3仓位买入最便宜的st股，那些股票要是锁仓的话，会2-3倍的涨幅没
商量，因为他们从最低价位一路到现在都是5倍左右。比找什么tenbegger容易多了。
呵呵，一不小心又说出了一些心得。大家分享。
【在 l*****s 的大作中提到】
: Hi Daledale,
: 说真的，你是一个非常nice的人，你写的文章要理论有理论，
: 要例题有例题，可恨我悟性太差， 好多时间都想不明白。我要慢慢理会，先顶再说。
: 另外，我爱看那些20 以下的，长的不好特别是10 左右的你们说的垃圾股，
: 现在又想研究怎么发现和跟庄，我有病吧。
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z******y
发帖数: 128 | 31 A股市场最容易的做法就是选择股票价格3元以下的股票长期持有，盘子不能太大，流通
盘不要大于5亿。只要钱不急着用，一直放着，都会有翻上5-10倍的机会，不过有时需
要登上3-5年。通常等的时间越长，涨得幅度越大。有不少突然停牌，隔上年把再出来
直接翻上10倍的例子。
st
【在 d******e 的大作中提到】
: 谢谢夸奖。
: 现在A股10-20这种中低价位股，涨的不好没有关系，不叫做垃圾股。垃圾股是指那些st
: 们。
: 我一直说过，在熊市和牛市转换的时候，是整个股市涨幅最大的时候，是最容易交易翻
: 倍的阶段。其他任何一个阶段都比不上这个阶段。其实我这次也增加了不少教训，没有
: 考虑开始的时候1/3仓位买入最便宜的st股，那些股票要是锁仓的话，会2-3倍的涨幅没
: 商量，因为他们从最低价位一路到现在都是5倍左右。比找什么tenbegger容易多了。
: 呵呵，一不小心又说出了一些心得。大家分享。
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d******e
发帖数: 6945 | 32 不错，我同意。
其实在中国A股的价值投资有两种，一种是少数的几十个大白马，另外一种就是买低价
ST。因为中国政府以前赋予了股票一个壳资源这个价值，所以几乎所有的ST都是“金矿
”，这个是我最近才学习到的东西。算是一种另类价值投资。
【在 z******y 的大作中提到】
: A股市场最容易的做法就是选择股票价格3元以下的股票长期持有，盘子不能太大，流通
: 盘不要大于5亿。只要钱不急着用，一直放着，都会有翻上5-10倍的机会，不过有时需
: 要登上3-5年。通常等的时间越长，涨得幅度越大。有不少突然停牌，隔上年把再出来
: 直接翻上10倍的例子。
:
: st
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w*******o
发帖数: 6125 | 33 A股的看行情软件一流，但交易系统太落后，不能设Stop order，不能设GTC order(
Good Till Cancel)，所以你的每过一天设一个Order的想法是很好的，
但操作起来太累，一天到晚要盯盘。
对于A股这种一根筋单边上涨和下跌的，对50 ETF这种稳定性型的，
个人认为，有一种比每过10%卖一次的更好的交易方法，
就是模仿美股的Trailing stop，比如设一个的5% Trailing stop，
像A股Index如果从最高掉下来5%，肯定是出什么事情了，5%是打不住的，
这样可以利润最大化（拿持股来说，波段不算），又能避免风险.
当然了, 是设5%，3%, 还是10%，个人风险标准不一样. 你要作的，就是
手工模拟GTC Trailing stop 5%(这点比较烦，特别是对像我这样在美东的)
易，如何比较交易优劣。
【在 d******e 的大作中提到】
: 呵呵，我前面解释了：
: (1)要是就这点钱，分10次卖还不够教手续费的，需要调整减少卖出次数。主要是我说
: 过我不能作弊，我以前发帖说波动5%就卖出10%。只能按照我发过的帖子来做计算。
: （2）是比较适合稳健的股票，我想大家买的万科招商平安之类的，这个方法肯定合适
: 。对波动性大的股票，交易方法需要再微调。或者说，你敢买，就一定还会辅助一点其
: 他分析或者标准。
: 本身我也说了，这里不是教授交易方法，只是稍微开拓一下思路，让大家知道啥是交易，如何比较交易优劣。
: 谢谢你点评。
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d******e
发帖数: 6945 | 34 你误解具体的操作过程了，我没有说整天盯着盘面来看卖不卖，我说的只是一个大概意
思。
具体情况是：在一个短期单边牛市的时候，一个股票现在2块4，如果计划2.52卖出一部
分，只要每天看一次行情数据就可以决定是不是第二天挂一个单子了。因为股价重心是
基本走直线的。
【在 w*******o 的大作中提到】
: A股的看行情软件一流，但交易系统太落后，不能设Stop order，不能设GTC order(
: Good Till Cancel)，所以你的每过一天设一个Order的想法是很好的，
: 但操作起来太累，一天到晚要盯盘。
: 对于A股这种一根筋单边上涨和下跌的，对50 ETF这种稳定性型的，
: 个人认为，有一种比每过10%卖一次的更好的交易方法，
: 就是模仿美股的Trailing stop，比如设一个的5% Trailing stop，
: 像A股Index如果从最高掉下来5%，肯定是出什么事情了，5%是打不住的，
: 这样可以利润最大化（拿持股来说，波段不算），又能避免风险.
: 当然了, 是设5%，3%, 还是10%，个人风险标准不一样. 你要作的，就是
: 手工模拟GTC Trailing stop 5%(这点比较烦，特别是对像我这样在美东的)
|
w*******o
发帖数: 6125 | 35 我说的其实也是同样意思，
只不过你的算法是Bottom-up，前一天 MaxPrice 比如2.4 * (1+ 5%) = 2.52,
我的是Top-down, 前一天 MaxPrice * (1-5%) = whatever price
(But doing this need stop order, that's the tricky part)
你的方法是，无论以后涨多少，你都卖了，所谓的左侧交易法，
我的是，无论涨多少, 它不跌我就不卖，所谓的右侧交易法.
【在 d******e 的大作中提到】
: 你误解具体的操作过程了，我没有说整天盯着盘面来看卖不卖，我说的只是一个大概意
: 思。
: 具体情况是：在一个短期单边牛市的时候，一个股票现在2块4，如果计划2.52卖出一部
: 分，只要每天看一次行情数据就可以决定是不是第二天挂一个单子了。因为股价重心是
: 基本走直线的。
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d******e
发帖数: 6945 | 36 现在我明白你说的是什么意思了，刚才没有真的看明白，呵呵。
一般情况下，肯定是提倡右侧交易。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 我说的其实也是同样意思，
: 只不过你的算法是Bottom-up，前一天 MaxPrice 比如2.4 * (1+ 5%) = 2.52,
: 我的是Top-down, 前一天 MaxPrice * (1-5%) = whatever price
: (But doing this need stop order, that's the tricky part)
: 你的方法是，无论以后涨多少，你都卖了，所谓的左侧交易法，
: 我的是，无论涨多少, 它不跌我就不卖，所谓的右侧交易法.
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z******y
发帖数: 128 | 37 其实很多公司放在美国的话，早就清盘或者变成OTC了。
但是我国是一个有中国特色的股票市场。简而言之，就是所谓国有资产不能贬值，只能
升值。但是公司已经烂成那样，如何升值？只有资产重组。至于是真重组还是假重组，
重组以后效率是否会变好，这些问题都不在政府这个大股东的考虑范围之内。政府的任
务就是把垃圾能够以高价卖掉。掌握了这个思路，中国股市就容易理解和操作了。
【在 d******e 的大作中提到】
: 不错，我同意。
: 其实在中国A股的价值投资有两种，一种是少数的几十个大白马，另外一种就是买低价
: ST。因为中国政府以前赋予了股票一个壳资源这个价值，所以几乎所有的ST都是“金矿
: ”，这个是我最近才学习到的东西。算是一种另类价值投资。
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