HQ
发帖数: 19201 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: HQ (我叫不高兴，谢谢), 信区: Stock
标 题: 国内航空公司套保怎么都是巨额损失?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 21 12:06:21 2009), 站内
我操,这还叫什么保值阿 |
d*****w
发帖数: 684 | 2 郎咸平说了，国外机构玩的就是让你先上套，然后加倍吐出来。 |
p***n
发帖数: 1987 | 3 套期保值, 一个"套"字, 描述了真义.
【在 HQ 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: HQ (我叫不高兴，谢谢), 信区: Stock
: 标 题: 国内航空公司套保怎么都是巨额损失?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 21 12:06:21 2009), 站内
: 我操,这还叫什么保值阿
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P*****s
发帖数: 66 | 4 那美国的航空公司怎么样啊？他们做不做套期保值？有无损失或损失大小如何？
【在 HQ 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: HQ (我叫不高兴，谢谢), 信区: Stock
: 标 题: 国内航空公司套保怎么都是巨额损失?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 21 12:06:21 2009), 站内
: 我操,这还叫什么保值阿
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d*****n
发帖数: 450 | 5 国内媒体瞎扯。
根本不是套保，而是赌大小。国内公司单向赌大，开出来是小。
【在 HQ 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: HQ (我叫不高兴，谢谢), 信区: Stock
: 标 题: 国内航空公司套保怎么都是巨额损失?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 21 12:06:21 2009), 站内
: 我操,这还叫什么保值阿
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r******y
发帖数: 1785 | 6 正纳闷呢，这么陪的话，套保还有个jb用
【在 d*****n 的大作中提到】
: 国内媒体瞎扯。
: 根本不是套保，而是赌大小。国内公司单向赌大，开出来是小。
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W*****e
发帖数: 7759 | 7 The big problem is the 'Zhuang' is most probably cheating...
【在 d*****n 的大作中提到】
: 国内媒体瞎扯。
: 根本不是套保，而是赌大小。国内公司单向赌大，开出来是小。
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p*t
发帖数: 1210 | 8 those lost money on it too.
【在 P*****s 的大作中提到】
: 那美国的航空公司怎么样啊？他们做不做套期保值？有无损失或损失大小如何？
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s****u
发帖数: 1433 | 9 All aireline hedge their position on oil.
Since they all consume big amount of oil, they always hedge long side, usually
through future contract and/or options.
It is called BaoZhi, simply because if the oil price rocket up, their hedge postion
protect their operation oil cost at a fixed level, until all hedge postion are consumed.
If oil market going down, they always 'lose'--- on these hedge position.
But it is OK since their operation cost will down with oil price
I thought people here all ha |
d*****n
发帖数: 450 | 10 你先搞清楚国内公司买的产品先。
根本不是hedge.
usually
hedge postion
are consumed.
【在 s****u 的大作中提到】
: All aireline hedge their position on oil.
: Since they all consume big amount of oil, they always hedge long side, usually
: through future contract and/or options.
: It is called BaoZhi, simply because if the oil price rocket up, their hedge postion
: protect their operation oil cost at a fixed level, until all hedge postion are consumed.
: If oil market going down, they always 'lose'--- on these hedge position.
: But it is OK since their operation cost will down with oil price
: I thought people here all ha
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g**s
发帖数: 37 | 11 也算是一种hedge吧。。国航卖了oil的put..
【在 d*****n 的大作中提到】
: 你先搞清楚国内公司买的产品先。
: 根本不是hedge.
:
: usually
: hedge postion
: are consumed.
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s****u
发帖数: 1433 | 12 sell put is not as safe as buy call though, but still a hedge on the long
side. Actually, they have many ways to hedge,depends on their outlook about
the oil price. |
l********k
发帖数: 219 | |
d******o
发帖数: 227 | 14 估计在油价140的时候卖了150的put了，要是卖40的put也不会这么惨啊。
【在 l********k 的大作中提到】
: 卖put?这算个屁套保。
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g**s
发帖数: 37 | 15 你不能说那不算个hedge..只是hedge的幅度太小，意义不大。。比买call的hedge
力度小太多
【在 l********k 的大作中提到】
: 卖put?这算个屁套保。
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r***k
发帖数: 13586 | 16 If the oil price doesn't move too much, you definitely want to sell put
rather than buy call, because the call price is too high. |
l********k
发帖数: 219 | 17 对冲是锁定成本。
对于航空公司而言，应该是买call
同时卖出put.
其实买进期货最简单。
玩什么期权，肯定有猫腻。 |
t**3
发帖数: 421 | 18 100多美元的时候囤的太多了
俺亲戚是国航的，说去年高价囤的，已经用掉了，今年成本就下来了。
现在就看载客量是不是继续下降，如果持平，利润就会上升
【在 l********k 的大作中提到】
: 对冲是锁定成本。
: 对于航空公司而言，应该是买call
: 同时卖出put.
: 其实买进期货最简单。
: 玩什么期权，肯定有猫腻。
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