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发帖数: 587 | 1 万科企业股份有限公司增发A股发行公告
重要提示
1、万科企业股份有限公司（下称"发行人"或"万科"）2007年度增发（下称"本次发行"）
的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］240号文核准。
2、本次增发拟发行不超过317,158,261股A股，预计融资规模不超过100亿元人民币。
3、本次增发采取原A股股东全额优先认购，原A股股东优先认购后剩余部分采用网上、网
下定价发行相结合的方式发行。公司原A股股东可按其股权登记日2007年8月23日收市后
登记在册的持有A股数量以10: 0.55的比例行使优先认购权。
4、原A股股东优先认购后剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行，网上、网
下发行数量的初始比例设为50%:50%。如获得超额认购，除原A股股东行使优先认购权的
有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发的认购情况
，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。
5、本次增发A股发行价格为31.53元/股，不低于招股意向书刊登日前二十个交易日万科
A股股票收盘价均价。
6、发行人和保荐机构（主承销商）将根据 |
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