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Automobile版 - 销量被比亚迪反超,特斯拉的150万年度目标还能如愿完成吗
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01 季度交付两年首降
在2021年实现同比增长87.2%、创纪录的销售936172辆汽车后,马斯克为特斯拉设下了
2030年交付2000万辆的挑战目标。对于2022年,马斯克则表示:“今年
特斯拉可能生产超过150万辆汽车,同比增长60%。”换算成具体数字,特斯拉将在今
年完成150万辆的车辆交付。
7月3日,特斯拉公布2022年第二季度的全球交付数据。数据显示,上半年特斯拉全球交
付564743辆新车,其中二季度交付254695辆,全球生产563987辆,其中
二季度生产258580辆。具体车型来看,上半年Model 3和Model Y交付533857辆,其中二
季度交付238533辆,Model S和Model X的交付30886辆,其中二季度交
付16162辆。
对于这份成绩,特斯拉方面认为是喜忧参半。因为上海疫情引起的供应链、物流等问题
,整个二季度,特斯拉的上海工厂经历了19天的停产,预计损失了大约
7万辆新车的产能。
因此,虽然二季度特斯拉交付量同比增长26.5%,但是环比下滑17.9%。回溯历史,这是
特斯拉自2020年以来,首次出现季度交付量环比下滑的情况。此外,特
斯拉的交付情况不及预期。据FactSet统计,分析师预计特斯拉第二季度交付量为256,
520辆,这一数据已将疫情对特斯拉影响包括在内。
不过,特斯拉同时在公告中强调,6月是特斯拉史上产能最高的一个月。此种说法意味
着, 如果特斯拉生产不受疫情影响,那么特斯拉仍有机会在下一季度的
交付量创造新的高度。
但是即便如此,仅在2022年上半年完成56.4万辆全球交付的特斯拉,距离2022年整体交
付目标150万辆,还有近100万的差距。未来6个月,特斯拉要实现月均
15.58万辆的产销,绝对是亚历山大。
以6月为参考标准,虽然特斯拉并未标注出具体的数据,但是综合各路信源,整个6月份
,特斯拉加州工厂贡献了4万辆产能,上海工厂产能至少达到7万辆,剩
下的柏林和得州两大新开工厂各自可以生产5000辆,因此被特斯拉称为史上产能最高的
6月,整体产能约为12万辆左右。
其实仅从产能端来看,当上海工厂重回正轨,柏林得州两大工厂顺利度过产能爬坡阶段
,以特斯拉恐怖的制造能力来说,完成15.58万辆的月均产销,有挑战
但难度不大。真正对特斯拉完成150万辆年度目标形成威胁的,还是中国、美国、欧洲
三大市场竞争对手的快速崛起。
02 三英战吕布
日前,研究公司彭博对外表示,特斯拉可能在未来18个月内继续保持全球电动汽车销量
第一的位置,但在2024年,大众汽车集团或将取代特斯拉,成为电动汽
车销量全球冠军。
根据该机构的预测,到2025年,全球纯电动汽车市场或将出现“三强多随”的局面,其
中大众、特斯拉领衔,比亚迪则以150万辆的规模紧随其后。至于福特
、长安汽车、通用、Stellantis、吉利汽车等传统车企,年销量将保持在100万辆左右。
大众CEO迪斯就屡次对外表示,(大众)将在2025年超越特斯拉,成为全球最大的电动
汽车销售商。2021全年,虽然Model 3拿下了欧洲市场单一车型的冠军,
但大众依靠集团优势在欧洲销售了31万辆的电动汽车,而特斯拉只有不到17万辆。今年
,大众在欧洲市场有望再创新高,根据外媒报道,大众在欧洲和美国的
电动汽车订单已经排到2023年,仅西欧就积压了30万辆订单。
在美国市场,最新一期的美国美林证券年度“汽车大战”研究报告,特斯拉的电动汽车
市场份额可能会从现在的70%,骤降至2025年的11%,特斯拉被“退让”
的59%市场份额,将被福特和通用所占据。
这份研究报告的依据是,在美国汽车销售占比较重的皮卡市场,福特F-150 Lightning
和Silverado EV电动皮卡将实现惊人的增长,而特斯拉的电动皮卡
Cybertruck则因为屡次跳票影响后续销量。
在电动汽车单一销量最大的中国市场,虽然大众和福特加起来也抵不上特斯拉半年销量
。但是特斯拉在这里遇见了目前为止最为难缠的一个对手——比亚迪。
同样在7月3日这天,比亚迪公布了6月的产销数据,数据显示其6月新能源汽车销量13.4
万辆,同比增长224%,1-6月累计销量64.14万辆,同比增长314.9%。这
意味着,今年上半年,比亚迪销量超越特斯拉,成为全球销量冠军。
根据一份会议纪要,比亚迪管理层在6月初表示,目前比亚迪在手订单超50万辆,交付
周期在5-6个月。相比此前投资者会上的数据,虽然近几个月比亚迪一直
在加快生产节奏,但未交付订单量一直不减反增。可以说,比亚迪在供应链支持的情况
下,今年冲击200万辆是有很大的希望,即便未能达成这一数字,比亚
迪也能够超越特斯拉夺得年度销量冠军。
但是比亚迪仍然存在三个问题。
首先,比亚迪目前是依靠“纯电、混动”两条腿走路,且一直到今年5月,混动的销量
占比依然超过纯电车型。在很多汽车分析师看来,比亚迪赢得并不纯粹
,销量上升,一是因为混动既免购置税又省却了里程焦虑,二是比亚迪的单车平均售价
远低于特斯拉。不过,从6月份开始,比亚迪纯电车型首次出现产量、
销量反超,这将会是个重要的变化。后续如果延续了这个态势,比亚迪将带来更多“质
”上的惊喜。
其次,比亚迪海外布局明显落后于特斯拉,往好了说,是以中国这一单一市场在销量上
战胜了特斯拉;往不好的说,比亚迪乘用车还没有得到海外用户的信任
,是固守中国市场,还是谋求全球,相信比亚迪会选择后者。
最后则是老生常谈的智能化,比亚迪董事长王传福在6月8日的股东大会上表示,新能源
汽车的下半场是智能化。令人担忧的是,在这个领域比亚迪的优势泛善
可陈,如果说特斯拉是智能化的优等生,比亚迪只是一位各方面都很平庸的普通生。
作为最早入局新能源汽车的玩家,站在用户的角度上,很难想象,时至今日比亚迪仍然
没有一套适配智能电动车时代的操作系统。在销量规模称霸后,比亚迪
能否成为在智能化领域进一步延续和特斯拉的争霸态势,这个是下一个五年最大的看点。
销量踩下刹车的特斯拉,面对日益激烈的新能源汽车之争,马斯克所面临的考验也从供
应链延伸到各个领域,世界首富要操心的更多了。
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