鸿蒙逼近16％“生死线”，汽车业务能给华为压哨助攻吗？ - Automobile版

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Automobile版 - 鸿蒙逼近16％“生死线”，汽车业务能给华为压哨助攻吗？

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2019年5月16日，被“逼上梁山”的华为不得不宣布自己正在研发鸿蒙系统。890天后，
这个首次由中国自主研发，寓意“开天辟地”的操作系统，已经取得了突破性进展。
2021年10月22日开启的“华为开发者大会2021”期间，华为常务董事、消费者业务CEO
、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，“目前鸿蒙升级用户已经达到了1.5亿，成为
史上发展最快的智能终端操作系统。”
在研究过往操作系统市场的发展经验时，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁
杨海松曾总结，“软件使用量、市场占有率是操作系统能否活下来的核心因素，而16%
的市占率则是一个生死线。”
经历一年多的猛追，华为坚强地挺了过来。一位接近华为的消息人士向车市物语透露，
“鸿蒙当前的发展态势是良性的，内部对于提前超越生死线有一定信心，甚至可能比预
定时间还要提前。”
就在拿下1.5亿智能消费电子设备之后，HarmonyOS智能座舱也正式迈开了上车步伐。华
为与金康赛力斯合作的全新中型SUV将于今年底或明年初发布，新车将搭载HarmonyOS智
能座舱。
剧情，看似正在朝着有利的方向发展，可就在华为有望整体达到16%市占率的目标前提
下，华为鸿蒙在汽车生态的进展似乎并没有达到预期。
鸿蒙上车，成败在于规模
此前有个误区，华为在受到限制后，手机无法正常使用Android，很多人高呼“操作系
统不能被卡脖子”，“我们一定要有自己的操作系统”。可是，人们忽视了一个问题，
Android本身就是一套开源的操作系统，谁都可以在此基础之上构建OS。
即便是鸿蒙系统，当前也是在Android开源项目（AOSP）的基础上自己开发了一套用户
界面，内核是Linux。真正让华为无法继续使用的并非Android操作系统，而是Google的
手机生态GMS。也就是说，困住华为的不是技术，而是生态。
在2021华为开发者大会上，余承东一开场就表示，最近两年时间，华为共经历四轮制裁
，这也迫使华为更认真地思考未来的发展方向。
华为深谙操作系统的最终价值在于应用，没有一个完善的应用生态，操作系统就没有价
值。
“今天，我们收获的不仅仅是1.5亿台搭载HarmonyOS的终端设备，更收获的是一个朝气
蓬勃、不断向上的鸿蒙生态。鸿蒙，成了！”余承东激动地称。
按照华为的说法，“车就是长着四个车轮的手机”，华为的智慧生态迟早要延伸到汽车
领域。在手机操作系统生态迈出一大步后，HarmonyOS智能座舱上车并不意外。
目前，HarmonyOS智能座舱系统已经搭载了超37种车载服务场景，涵盖娱乐、游戏、亲
子等超180款热门应用。通过HarmonyOS，车辆的主机可以与其他智能终端连接并共享信
息，各种硬件设备可以与人，车辆和家庭连接。
从技术上看，HarmonyOS智能座舱的优势显而易见。与传统车企OS相比，鸿蒙智能座舱
OS做了专项的适配，因此在整个操作上更加顺畅。简洁的HMI设计，让用户减少学习成
本，保障驾驶安全。
另一方面，HarmonyOS智能座舱对于开发者的开发效率更高，实现一次开发，多车企分
发，很大程度减少了应用的适配成本。
华为智能座舱应用生态研发总监表示：“HarmonyOS智能座舱是华为在AI时代为智能汽
车专属打造的车域系统，目前已有50余家头部生态应用伙伴加入智能座舱生态。”
此前外界质疑的生态开发的问题，恐怕不用过于担心的，但鸿蒙车载OS的隐忧仍有不少。
如果把操作系统比作一个城市的整体建设，操作系统本身的研发则是建设城市基础设施
，这仅仅是万里长征的开端。后续要打造一个朝气蓬勃的城市，不光要形成完善的生态
应用，还得有越来越多的“人”。
这个“人”，最终还得看到底有多少家车企愿意用鸿蒙车载OS，最后能形成多大的市场
规模。
响应者寥寥，多数仍在观望和沉默
目前，在华为鸿蒙的合作伙伴里，也大多数属于物联网和智能家居领域。不同于手机、
车企，这些领域的玩家和华为没有直接的竞争关系。
另一方面，物联网领域刚刚起步，厂商还未形成一个生态体系，不必推翻重来再建一个
新体系，对于他们而言，也有一定的动力想借助华为强大的分布式系统，打通物联网。
可对于车企而言，意义完全不一样了。自研操作系统，已经成为车企布局智能汽车，确
保车企与用户之间粘性以及维护车企数据主权的最关键一环。
过去，一辆汽车的价值巅峰锁定于提车之日，而如今，在软件定义下的汽车带来很大的
盈利想象空间。考虑到未来汽车生态系统在“掘金”用户长尾价值，以及随之而来的数
据产生的收入，正是车企不断地在车载操作系统上积极探索的原因。
基于Linux内核开发汽车操作系统的特斯拉，牢牢把握了对核心数据的控制权，这给其
他汽车制造商带来极大的动力。
可以说，有点“上进心”的车企都会自研操作系统，把控好智能汽车OTA升级的这座必
要“桥梁”。
实际上，车企针对自己的车开发操作系统的门槛并非高不可攀。一位车联网业内人士称
，“做操作系统，只给自己用和给全社会用，难度差距不是一个数量级。”
华为鸿蒙OS做的操作系统是给全社会用，基于Linux底层系统架构进行深度的定制化开
发，包括系统内核修改。这一领域的玩家除了华为鸿蒙，还有斑马智行AliOS，以及刚
刚入局的地平线TogetherOS。
不同于深度定制，车企自研操作系统，面向的是自己的开发者，核心解决的问题不是开
放给第三方，而是解决控制力和迭代敏捷的问题。因此，车企自研OS对于核心、开发框
架和工具等各个层级的要求都没有那么复杂，可基于QNX、Android、Linux等进行有限
的定制化开发，但不涉及系统内核修改。
包括蔚小理等新势力，以及大众、通用等传统车企，都在智能汽车时代逐渐打造属于自
己的OS，参与智能化竞争。
就连第二梯队的哪吒汽车，近期也透露正在研发智能汽车操作系统，计划于明年6月拿
出测试版，通过两年测试后再开放给所有开发者。
眼下，车厂在操作系统领域同第三方的合作相对谨慎，因此只有与华为有着深度合作关
系的车企，或者小众车企，才会拥抱鸿蒙OS智能座舱系统。
除了赛力斯，北汽于2021年4月发布的ARCFOX极狐阿尔法S华为HI版也将搭载鸿蒙OS智能
互联座舱（预计将于2021年四季度开始交付），随后北汽还表示今年将推出新款燃油
SUV车型，同样将搭载鸿蒙OS。
此外，思皓汽车也于上海车展发布的“MIS皓学架构”的智能座舱也表示将采用麒麟990
+鸿蒙OS等软硬件系统。
一个有意思的现象是，部分车企实质上也和华为存在或深或浅的合作，但愿意主动对外
披露进展或成果的并不多，仿佛与华为的合作“见不得光”一般。
“我们对华为，既认可，又恐惧，很矛盾，却也很真实。”一位不愿具名的车企负责人
如是说到。这背后，实际上依然折射出这些车企的焦虑。
上汽集团董事长陈虹公开的“灵魂论”，已隐晦地表达了车企们对于与华为合作的微妙
态度。同样的现象也存在于智能手机领域，此前甚至还传出“OPPO员工diss鸿蒙”之类
的新闻，厂商们对鸿蒙的态度仍旧模糊。
夹缝中求生存，鸿蒙车载OS能否绝地反击？
如果想让鸿蒙智能座舱OS拥有和手机产品一样的开发者号召力，那么汽车的销售数量要
达到非常高的水平，绝不仅限于目前这几家深度合作车企。
虽然目前鸿蒙智能座舱OS已开发出一些生态，但如果长期看，搭载鸿蒙OS的车企销量没
有达到一定规模，前期的软件开发者没能从中赚取利益，那势必会影响后期开发者会不
会优先选择适配鸿蒙车机。
StrategyAnalytics全球汽车行业高级分析师建议，如果华为鸿蒙想要在车载OS领域施
展抱负，取得一定的市场份额，一定要妥善处理好与车企间的利益关系，明确自身定位
，充当供应商的角色。
这条路注定不平坦。与鸿蒙有着相同基因的AliOS，也深知短期内操作系统的研发投入
与回报成果不对等。为了给车企增添信任度，斑马智行联席CEO张春晖一再强调“AliOS
只是打造一个非常底层的技术软件，不碰用户数据，也不碰车企业务。”
可又有多少车企信任华为呢？华为多次宣称不造车，可华为与赛力斯合作的第二款车，
已完全宣示了华为具有造车能力。
有知情人士称，这款全新中型SUV从前期规划、设计到后期营销、售卖全由华为一手包
办，“相当于华为买断了这款车型，金康赛力斯只负责代工生产”。
如果车企使用了鸿蒙系统，那未来与华为到底是什么关系？供应商，还是竞争对手？中
间涉及的利益分配又该如何处理？这是摆在鸿蒙车载OS面临的最大挑战。
当然，鸿蒙OS仍不可小觑，随时都有绝地反击的可能。自创立之初，华为就不得不在市
场的夹缝中求生存。可以说，在“自然环境”恶劣的地区寻找一线机会，是华为最为“
擅长”的。
对于车企而言，自研一套操作系统需要拥有一个强大的软件团队，资金投入也非一般车
企能够承担得起。同时，“车企自研OS也是‘自产自销’，如果销量不足就无法分摊软
件系统开发成本，后期难以实现高频率的迭代更新，甚至维护。”业内人士称。
另一方面，虽然QNX和Android系统是当前市面上车型的主流选择，但是在开放性和安全
性上各有不足。华为推出的鸿蒙车载OS，能弥补两者的劣势，且能够顺利迁移手机的丰
富生态，对于汽车上的应用前景仍有不少期待。
最为重要的是，所有商业的基本法皆是为客户创造价值。华为的优势在于建立一个基于
HarmonyOS、鸿蒙智联、OpenHarmony，和HMS Core，面向1+8+N全场景设备的强大生态
体系。未来一旦打通，想象空间极大。
只是眼下的问题在于，无论是“1”（手机），还是“8”中的汽车，手机厂商和车企对
于鸿蒙OS的反应，并不积极。
未来，手机和汽车皆是未来智慧城市中最大的两个生态，其紧密互动会成为大势。无论
缺少哪一方，华为整个万物互联的“星辰大海”就无从谈起了。
眼下，华为如果能在第一阶段完成鸿蒙车载OS的用户体验关，就已经算是小胜，但接下
来，全球各地开发者能否在这个生态圈持续收获财富，这是华为鸿蒙万里长征的后半段
，光有技术或者情怀，还远远不够。
这个问题解决的难度与车企的态度直接挂钩，这是一个双方博弈的过程。最终，鸿蒙能
否凤凰涅槃，汽车业务能否给华为压哨助攻？取决于有多少车企甘心“移民”到这个生
态圈。

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