中国平安明显被错杀(转载） - Automobile版

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k******l
发帖数: 71

中国平安目前的估值大概在1.2ev左右，而其合理估值不应该低于2ev。因此，说大
幅低估是完全没有问题的。当然，要4毛买1元还可以等等。
平安的合理估值不应该低于2ev，其原因在于其未来十年的ev平均增速在15以上（跨
越牛熊）。这个假设有几个基础：1、中国目前的保险业还在中高速发展周期，和其它
国家地区比，保险的深度和密度都还远远落后。2、平安在保险销售的四大渠道都优势
显著，竞争力极强：个险销售、银保销售（有自己的银行）、电销、网销。由于渠道把
控能力极强，平安有能力通过市场垄断优势回避价格战。3、目前保险公司的投资已经
大幅放开，同样的利率情况下，目前的长期投资收益高于过去1个点。
4毛买1元是投资的理想，但这种投资需要的是运气。如果有一篮子股票有希望4毛买
1元的机会，那么，等等也是无妨的。
此外，目前的估值隐含了大熊市的预期，这种预期，目前来说并不合理。这个市场
，不能简单用过去的市场来简单判断，毕竟已经被大幅扭曲了。除了国家资金，还有券
商的资金以及其他机构的资金被市场深度卷入，或者说被绑架了。因此，大牛市未必有
，但大熊市的预期未免看轻了市场引导资金的智慧和能量。

z*******o
发帖数: 1710

lz疯了

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