z*****i
发帖数: 325 | 1 联邦税只报一次就可以，把两张w-2的收入加起来减去5000就是调整后总收入，算出你
的应交税额，再减去两张w-2上的已交税额就是你的refund。
州税的话应该是两个州分别报在各自州的收入。
希望对你有帮助 |
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t******g
发帖数: 10390 | 2 有可能,H1,单身,无房无孩,不炒股,不上学,单位扣税最后和你应交的应该差地89不离10. |
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t******g
发帖数: 10390 | 3 一般都应该会补交些利息吧,irs一般不会让人当傻子给大家发无息贷款的.
罚款要在漏税超过1000而且超过应交税额10%的情况下才开始计算,而且初犯好像可以免
的样子.
short |
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B***6
发帖数: 787 | 4 联邦退税到了，不过说我犯错了，结果是多退了５００多刀，我看了一下，发现是他们
给我加了dependent。这样一来，我应交的税额就变少了，相应的退税就多了。让我不
太明白的是是否我儿子可以算做depedent。因为他是从去年１２月才跟我们在一起的，
之前一直在国内。从时间来看，他跟我们一起居住的时间是少于半年的，应该不算
qualified child。
我是接受呢，还是跟他们联系一下确认他们没搞错？ |
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s*********t
发帖数: 1229 | 5 今天收到IRS寄来的信，计算了08，09年查税后要求补税的表格。
信上说如果同意这个，就在表上签名寄回去。
表上还列出了应交的税，20%的罚款和利息。
请问这个该何时付款？
是签好名，同时附上支票寄回去？ 还是先签名把表格寄回去，然后IRS再寄个信来，说
要交多少钱，再
根据这个信寄支票？ |
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f**u
发帖数: 2769 | 6 年收入1800×9个月=16200
减去standard deduction 5800
减去1个extemption 3700
应税所得额 6700
应交联邦税 6700×10%=670
W2上面联邦税预扣中比670多的部分都能退回来。不知道你说的1800的税都包括什么。
还需要算州税的部分。 |
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g*******0
发帖数: 2152 | 7 如果你今年已交税款不少于去年，或者不少于90%今年应交税款，没有罚款。 |
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f**u
发帖数: 2769 | 8 都要交，但是交给PA的州税可以抵扣应交纽约的州税。也就是说，相当于交了两个州中
较高一个的税率。
10
Non |
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S*********s
发帖数: 1963 | 9 一般来说 你把nj的税作为credit 去减va总收入三万多应交的税 这样就不会双重扣税
file whole year resident 具体看va规定
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器 |
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r******l
发帖数: 10760 | 10 谁告诉你第一次不用交？
只有两个可能不用交罚款：1）签的钱少于应交总数的10%；或者2)withhold的钱大于去
年的税款。跟你第几次没关系。 |
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s*********o
发帖数: 567 | 11 一个F1学生，一个H1B薄后，两人都在美国超过6年，一娃几个月大。AGI $51000。算上$
1000 的 child credit, 5000*2的中美treaty, 学生的tuition credit 也已经算进去
。算来算去，应交$1300，已扣 $4100, 最后才退$2800? 我预计至少应该全退的 |
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T*k
发帖数: 21 | 12 介锅。。。 俺帐上只有六毛。。。先欠着哈。
再问一句，怎么补交社保费？ 看w2 上需交社保的收入是总收入的一半，估计是扣掉10
月前那些收入了， TaxAct 里只让填入w2 上的信息，但最后不知道会不会根据我申报
的status 主动再调整应交的社保费，夫子或其他看客知道么？ |
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r******l
发帖数: 10760 | 13 退税额=预交税额-应交税额。你光说退多少没有意义，你两年的预交税(withhold)一样
么？
另外，你deduct sale tax，肯定是用了itemized deduction了。你如果没有房子，光
靠sale tax一般很难比standard deduction高的。除非你是NR，不能用standard
deduction。 |
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f*******n
发帖数: 12623 | 14 是。一年应交的税只跟你收入有关。如果你年中扣的比要交的多，就退多的。如果你年
中扣的比要交的少，就补缺的。（如果要补太多，要罚的。）
当然，要退太多税不太好，因为是给政府免费借钱。最佳是要补一点点。如果你给扣太
多或太少，应该改一改你的w-4。 |
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r******l
发帖数: 10760 | 15 “退税”的前提是你预扣的税比你应交的税多。你有老婆孩子，一般情况下会降低你的
应缴税额，至于降多少（或者能否降）只有填了1040才能知道。你还是多考古多学习吧
，或者干脆每年交钱找人。 |
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l**********u
发帖数: 188 | 16 你自己算算你的应交税额就知道了啊，如果不用父母作为dependent报税就已经不用交
税了，当然就不需要了啊！如果还有可以减税的空间又不嫌麻烦的话就可以弄啊！ |
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h*********g
发帖数: 20 | 17 在做2012年的税单，发现了2011年的报税单子有问题。
2011年12月应交的房产税实际上是2012年一月交到county里。所以没有出现在2011年的
银行表格里，可是我当时觉得是2011年12月应该交的，只是escrow account晚交了，我
就自己把它加上去了。2200刀。现在收到2012年的表格里显示了2012年实际交到county
的房产税数目，没有包含2012年12月due 但实际上是2013年1月上交的数目。
这么算来，我是不是少报了2200刀那部分的税钱了？是不是要重新做2011年的税表？ |
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x********6
发帖数: 986 | 18 如题，公婆去年6月份来，今年6月初走。如果我今年给她们申请了税号，是不是可以明
年claim他们dependent减税？还是今年已经claim过了，明年就不能claim了呢？今年
claim并不能省税，因为我们的应付税已经是零了，有没有必要申请这个税号呢？ |
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s*********n
发帖数: 2516 | 19 1098上不是有一个应交的和一个奖学金付的，如果两者相等没有自付的话应税收入没有
变化的呀，应税收入只减掉差额啊。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 20 这我就不清楚了，毕竟每个学校都不同。。。我猜测可能是有些学校的research
assistant的学费是老板出钱属于学生收入的，虽然直接抵掉没经过学生的手，但算在
税表上的，所以系统假设你学费已经超过了免税额5000，工资就被扣税了；但是
Graduate Assistant在不少学校是属于免学费的，不计入总收入。
学费是否计入w2可能是bursar office报给payroll的，bursar知道你是免学费还是老板
给你交学费，所以w2没算错。
反正有没有1042S关系不大，有1042S就不事先扣税，直到你收入超过treaty部分才开始
扣，不扣税的收入都在1042S上；没有1042S就一直扣，扣税的收入都在W2上。
但你总收入总是W2+1042S之和，最后claim treaty都是总收入-5000，应交的税不会变
。变的只是被hold税的多少，影响到你退多少或补多少。 |
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i**x
发帖数: 6 | 21 我老公，F1，学生，2009年来美，至今未满五年，属于nonresident。2009年
做RA,有5、6千刀的收入，income tax
withheld为0，他没报税。2010年做TA,收入更多些，也没报税，但income tax
withheld大于应交的税。有以下问题：
1）未报税对在美国生活有影响么？要补报的话应该如何做？是否会有罚款？
2）我老公说他2010年的1042-S表找不到了，如果可以补报的话，要claim 5000，该如
何补救？
3）我2012年来美，F2，无收入。看精华帖说nonresident不管婚否都须分开申报，像我
这个情况需要申报么？如需申报该填什么表？
我现在才知道我老公2年未报税的事，他觉得无所谓，钱够用就好。但我觉得
这样的情况是不妥的，虽然补报的话还能退点税，所以来这边问一下，先谢谢大家了！ |
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r******l
发帖数: 10760 | 22 一般情况下预扣的税不可能跟应交的税一分不差吧？ |
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g*******g
发帖数: 527 | 23 所以我也在奇怪啊 有碰到过这种情况的吗？
一般情况下预扣的税不可能跟应交的税一分不差吧？ |
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P****1
发帖数: 2670 | 24 跟以前没有太大区别，各填各的，但查tax table的时候按married filing separately
栏查应交税额。
据说IRS的逻辑是，结婚以后生活成本小了，所以给你课税高一些。。。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 25 child tax credit、EIC都是refundable credit，也就是说把你应交的tax抵完之后还
能多给你钱。
前提是你都符合这些credit的条件。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 26 第三年是resident了，但估计turbotax没给你算treaty，你19800的wage，减去3800×3
的exemption，再减去夫妻合报的11900，应税收入是0，但AGI不是0，符合child
credit的要求。而child credit是refundable的credit，就是说即使把你应交的税抵完
，还能多给你钱。
没问题，你可以选择不报treaty，而且给你发的税表是w2而不是1042S，说明单位没给
你选treaty。很多人单位发的税表是1042S，已经选择使用了treaty，Line7收入是0，
就不符合child credit标准了 |
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t*****r
发帖数: 536 | 27 我猜假如你把原文的 "税率" 改成 "应交税款" 会比较好理解 :)
你的理解基本正确，随着你的收入慢慢提高，property tax能带来的有效deduction
会越来越小。直到你的原收入都可以直接触发AMT，property tax就完全不能抵税了
以上只是针对federal tax，州税也有AMT，但是比较难触发，property tax还是能帮
忙抵抵州税，当然高收入人士可以忽略我说的话 |
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u*****m
发帖数: 26 | 28 4月份寄出了纽约州税税表，需要交税，可现在所填的应交的税还没被cash掉，有谁知
道这是什么情况吗？谢谢！ |
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P****1
发帖数: 2670 | 29 1. 给学校提交8233，让学校在treaty范围内的不预扣税；
2. 到明年年初，如果不应被预扣的还是被扣了，报税的时候提交8833表claim treaty
benifit，让IRS退。报税的目的就是对比实际应交的税额和事先预扣的税额，多退少补。 |
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m******e
发帖数: 113 | 30 我怎么记得nr是不能claim dependant的啊。
另：1000相当于给你的，具体就是1040表中你的收入减去各种deduction之后，得出的
taxable income应交的税款再减去1000，就是你实际需交税款，多交退税，少交补税。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 31 如果你被withhold的税高于你去年应交的税，应该就没罚款；高于去年应交税的1.1倍
，铁定没罚款。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 32 american opportunity credit是refundable的，就是说把你应交的税抵消后还可以倒
贴你钱。
american opportunity credit是针对高中毕业后头4年的高等学校学习，也就是本科生
或专科生。你要注意你LP的情况是否符合。
从你的情况描述，2012年你是non-resident吧？中国来的non-resident不能夫妻合报 |
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P****1
发帖数: 2670 | 33
计算应交多少税只看你报的收入，不看withhold多少。只有后面多退少补的时候才看
withhold了多少。像weever的case，没有1042S就必须要报8833自己claim。
要看收入性质，是否是付出劳动所得。你1042S上的收入是你做TA/RA付出劳动所得的工
资（符合treaty 20(c)的部分，免头5000）还是白拿的fellowship（符合treaty 20(b)
的部分，全免）？
treaty 20(b)和treaty 20(c)可以共存，但treaty 20(c)每年只能用一次。比如一个人
拿了9000的fellowship，做TA又拿了8000工资，他总共能claim 9000+5000=14000。如
果他1042S上写了14000，他就不用另外claim；如果1042S上写了9000+1000=10000，他
还可以另外claim 4000工资。
如果1042S上的收入包含5000工资，你2013年就用完了treaty 20(c)的5000，不能重复
claim；如果只是白拿的fellowship，你还可以就工资另外claim 5000。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 34 罚款还看你withhold的金额是否超过去年应交的税额，所以欠税未必会被罚款罚息。
至于IRS怎么盯，IRS有自己的一套程序，这就更难说了。一般而言，itemized容易被查
。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 35 2.因为你是dual status，可以夫妻合报，那就比分开报划算多了；只有single的情况
下，NR是否用first year choice没意义。
3.配偶只能作为夫妻合报或分开报，不能作为对方的dependent。
4.如果你们自己掏了学杂费，能用8917或8863表之一，要么申请deduction（学费减免
税基收入），要么申请credit（学费乘一个系数之后抵消应交税款）。只能算自己交的
费用，奖学金不能算。你们应该符合life time learning credit吧。自己看相关表格
的instruction，看哪个更划算吧。
5.如果你们去年就符合treaty，F1期间的收入能继续用treaty，直到转H1b或其他非F1
身份。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 36 很正常，没加1042S的时候，系统默认你全部收入都在w2上，5000免税没处理，自动给
你从w2的收入中又减去了5000来计算应交的税。而填了1042S之后，系统发现你原来已
经享受过5000，而w2上的所有收入都要交税。 |
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P**a
发帖数: 27 | 37 【 以下文字转载自 PHILADELPHIA 讨论区 】
发信人: PaMa (WD), 信区: PHILADELPHIA
标 题: 宾州州税的一个问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 8 18:44:49 2014, 美东)
宾州居民。在外州(B)工作，只一个W2,$100000，交B州州税$5000。股票收入$5000。小
孩529放$10000。没有withhold宾州州税.
PA-40表 (Line number)：
1a (1c): 100000 (W2收入)
5: 5000 (股票 Schedule D)
9: 105000 (Taxable income)
10: T, 10000 (Deduction 529, Schedule O)
11: 95000 (Adjusted PA taxable income)
12: 2917 （应交州税3.07%)
22: 3070 (Resident Credit, Schedule G-S)
Credit 基本上是3.07%乘以W2,$100000.
29: 153 (退税)
没有缴过宾州州税,怎么... 阅读全帖 |
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P****1
发帖数: 2670 | 38 有可能，只要itemized比standard高就用itemized。除非你们州税算完之后，实际应交
的州税比standard低 |
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p****b
发帖数: 541 | 39 感谢好人 PLY251 ！
这样看来我2012年没填错啊！
其实我昨天是去城市里面的志愿者寻求帮助，他帮我填好了1040和8812。但是他是以我
9个月工资要扣税的基础来填的，所以我应交608的税，然后又1000的credit，最后应得
392。因为觉得有点占便宜的感觉，怕搞错了，特来问问的。
那根据你的问答，我还需要填一个8833，claim我去年9个月的钱是不用交税的，child
的credit还能拿？谢谢！
我老婆一直是J2，但是因为没有工作，是不能申请SSN的。志愿者让我把税表和W7申请
表一起寄过去。先给我老婆用了一个临时ssn以便能用报税软件，但是我们不能e-file
（我想也是因为这个原因）。
这样的话，请问我老婆是不是只需要填W7，然后其他我填的表，她也签字就好了？谢谢！
我觉得因为我来去美国很多次，都是J1 visa，情况应该比大多数J1复杂，可以给其他
人一个参考。 |
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l********y
发帖数: 593 | 41 强制depreciation可能比现在交更多税
比如现在税率25%，rental income应交25%，卖的那年工资涨到28%，depreciation
recap交28% |
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I*****y
发帖数: 602 | 42 应交税收的数字不用填写吗？那怎么算下面的refund or amount you owe?
看了看，我应该用Schedule D Tax Worksheet来计算. |
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a*p
发帖数: 209 | 43 放点钱在401或ira里. 除了降低agi外，还可以拿回一些 credit. 加上小孩的credit,
基本上应交的联邦税为0
这样真正交的只有养老保险和州税。州税估计也很少。
如果小孩上幼儿园,同时单位有fsa的话，尽量让另一半打点工，可以充分利用fsa.叫的
税就更少。 |
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c*********o
发帖数: 399 | 44 不好意思，麻烦你，
是这样，我仔细的看了，它上面写，
只有filing period:12/31/2012 Caltulated through 7/9/14
一共说我欠了738.46
可是我W-2上面的state tax withhold 484,
而通过turbo tax 算出来的应交税款 395
退了税 89
现在又说我欠税，请问它现在说的是我2013年度的事情吗？是不是对方搞错了。
十分感谢。 |
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s******e
发帖数: 353 | 45
那个每次paycheck被税的都是预扣的，只是个估计值， 到明年报税的时候所有预扣税
和实际应交的税对比，多退少补。因为实际要交的税还是挺高的，按照married 3扣，
到年底预扣的税会不足，需要补交税，就要交penalty。所以一般人都是多报点，最后
退税。 |
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l*******e
发帖数: 4009 | 46 以下是我看过密苏里税表instruction之后的理解，各位看看对不对？请指点
楼主2014年1-2月在密苏里，后来换工作搬家，3-12月在新泽西
密苏里这个州也是有点奇怪，即使是non-resident，计算州税的时候也要用全年的
federal income，而不是居住在密苏里期间的income。按照这样的算法taxable income
就很高了，也会触发很高的税，最后再把算出来的这个税乘以你在密苏里的收入占总收
入的百分比，得出应交的州税。
乍看似乎还算公平，可是算了半天发现withheld的州税还不够，还得补交……
如果直接用密苏里的收入去计算，减去deduction之后还不到起征点，不会触发州税。
即使一点不算deduction，直接用密苏里的收入带入tax chart，得出的的税额也低于
withheld，还可以退税。
感觉很不对头啊！似乎我在新泽西的收入也被当做taxable income在密苏里征了税，可
是这部分收入我已经在新泽西报过税了呀……
我有没有弄错？请指点，多谢！ |
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l*******A
发帖数: 209 | 47 放狗看了一下，持有股票超过一年，卖出去以后应该是能按15%缴税的。但是我在填
1040的时候发现好像只有line 13 - Capital Gain/Loss让你填写股票的盈亏数额。然
后这部分的盈亏数额就和其他收入一起计算你应交的税了？ 这样下来长期和短期的投
资税率没有区别啊？
我觉得可能我表没有填对，有人指点一下么？谢谢。 |
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p******n
发帖数: 63 | 48 我研究了一段的结论是
如果已经缴纳了所有应交的税款给IRS,那么补填FBAR 是没有罚款的
但是如果有欠税，那么有罚款，
国内的利息应该是交中国的税，非绿卡公民身份不需要对海外收入交美国税。（听说可
能有变，但是似乎目前是这样？） |
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x********6
发帖数: 986 | 50 1.你2013年 W2 withheld的税比2012年应交的税多吗？ 如果是，需要填2013年的1040X
要回来。 |
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