由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: nflx
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M*****8
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1
来自主题: Military版 - NFLX (有解释) (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: NFLX (有解释)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 2 12:57:06 2011, 美东)
预测的使用说明:
下面一共有两个预测系统,1 和 2, 并列。
当然预测的结果会不同,否则一个够了。
当 FORECAST 和 PERCENT 数值很极端时,
未来的价格就会开始转向。正是起,负是跌。
所以在高峰时,数值一般是极端的高负数,
而在谷底时, 数值一般是极端的高正数。
关键是要等到数值够极端,风险才够低。
那什么数值算极端?
那就参考过去的预测,即第一行以下的数字。
看过去在主要的短期高峰和谷底时,
FORECAST 和 PERCENT 数值是多少,就有谱。
有趣的是,当股票价格达到高峰或谷底时,
一般来说,价格的未来移动幅度,
就大约是 FORECAST 和 PERCENT 的数值。
觉得如何? 解释的够不够清楚?
谁肯帮忙修改一下,让它变成更清楚?
SYMBOL DATE PRICE ... 阅读全帖
M*****8
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2
来自主题: Stock版 - NFLX (有解释)
预测的使用说明:
下面一共有两个预测系统,1 和 2, 并列。
当然预测的结果会不同,否则一个够了。
当 FORECAST 和 PERCENT 数值很极端时,
未来的价格就会开始转向。正是起,负是跌。
所以在高峰时,数值一般是极端的高负数,
而在谷底时, 数值一般是极端的高正数。
关键是要等到数值够极端,风险才够低。
那什么数值算极端?
那就参考过去的预测,即第一行以下的数字。
看过去在主要的短期高峰和谷底时,
FORECAST 和 PERCENT 数值是多少,就有谱。
有趣的是,当股票价格达到高峰或谷底时,
一般来说,价格的未来移动幅度,
就大约是 FORECAST 和 PERCENT 的数值。
觉得如何? 解释的够不够清楚?
谁肯帮忙修改一下,让它变成更清楚?
SYMBOL DATE PRICE FORECAST1 PERCENT1 FORECAST2 PERCENT2
NFLX, 20110801, 263.1700, 6.0252, 2.3, 9.2269, 3.5,
NFLX, 20110729, 265.... 阅读全帖
M*****8
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3
来自主题: SanFrancisco版 - NFLX (有解释) (转载)
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发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: NFLX (有解释)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 2 12:57:06 2011, 美东)
预测的使用说明:
下面一共有两个预测系统,1 和 2, 并列。
当然预测的结果会不同,否则一个够了。
当 FORECAST 和 PERCENT 数值很极端时,
未来的价格就会开始转向。正是起,负是跌。
所以在高峰时,数值一般是极端的高负数,
而在谷底时, 数值一般是极端的高正数。
关键是要等到数值够极端,风险才够低。
那什么数值算极端?
那就参考过去的预测,即第一行以下的数字。
看过去在主要的短期高峰和谷底时,
FORECAST 和 PERCENT 数值是多少,就有谱。
有趣的是,当股票价格达到高峰或谷底时,
一般来说,价格的未来移动幅度,
就大约是 FORECAST 和 PERCENT 的数值。
觉得如何? 解释的够不够清楚?
谁肯帮忙修改一下,让它变成更清楚?
SYMBOL DATE PRICE ... 阅读全帖
p*********b
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4
2010 NFLX 赠送的金灯迎来了 2011 的到来。 谢谢一鞠躬。
最喜欢mitbbs某ID曾讲的一句“名言”,闷声赚大¥¥。
也送青蛙们一句话,多看,多学,多实验,少赌,少随,少气馁。
NETFLIX INC (NFLX) Cover Short by ID 04/20/2010
NETFLIX INC (NFLX) Cover Short by ID 04/26/2010
NETFLIX INC (NFLX) Cover Short by ID 04/26/2010
NETFLIX INC (NFLX) Cover Short by ID 04/22/2010
NETFLIX INC (NFLX) Short WS Adj 04/22/2010
NETFLIX INC (NFLX) Cover Short by ID 04/22/2010
NFLX Dec 18 2010 175.0 Put Expire Short 12/13/2010
NFLX Dec 18 2010 180.0 Put ... 阅读全帖
t**********g
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5
来自主题: SanFrancisco版 - NFLX的核心问题 (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: woyeye (我爷爷), 信区: Stock
标 题: NFLX的核心问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Oct 10 14:49:13 2011, 美东)
其实这个streaming和DVD split也好,合起来也好,并不重要。NFLX作为streaming
video的先行者,开创的是一种崭新的商业模式,而且迅速搞垮了Blockbuster, 就飘飘
然了,以为自己NB了。花街和NFLX的追随者,不管是真的也好假的也好,也都以为NFLX
的老大地位无人能及,所以NFLX才这么NB,敢顶着end customer 铺天盖地的骂声我行
我素,心里的如意算盘肯定是你就算骂又如何,骂完了还不是要来订老子的服务。结果
消费者用脚投票,给了NFLX当头一闷棍。现在恢复DVD服务纯粹就是摇尾乞怜的姿态。
问题是,今天的DVD+streaming和当初的DVD+streaming,虽然表面上一样,本质已经完
全不同了,为什么,两个原因:
第一,彻底暴露了NFLX管理层的无能,形势一片大好的时候拍脑袋决定,半个月内股价
从300跌... 阅读全帖
w****e
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6
来自主题: Stock版 - NFLX的核心问题
其实这个streaming和DVD split也好,合起来也好,并不重要。NFLX作为streaming
video的先行者,开创的是一种崭新的商业模式,而且迅速搞垮了Blockbuster, 就飘飘
然了,以为自己NB了。花街和NFLX的追随者,不管是真的也好假的也好,也都以为NFLX
的老大地位无人能及,所以NFLX才这么NB,敢顶着end customer 铺天盖地的骂声我行
我素,心里的如意算盘肯定是你就算骂又如何,骂完了还不是要来订老子的服务。结果
消费者用脚投票,给了NFLX当头一闷棍。现在恢复DVD服务纯粹就是摇尾乞怜的姿态。
问题是,今天的DVD+streaming和当初的DVD+streaming,虽然表面上一样,本质已经完
全不同了,为什么,两个原因:
第一,彻底暴露了NFLX管理层的无能,形势一片大好的时候拍脑袋决定,半个月内股价
从300跌倒100,问题出来了惊慌失措,恢复DVD service传递的唯一的message就是,we
were wrong, please, I beg you all, come back! 问题是,这种高成长的公司,如
果没有一个... 阅读全帖
S**********r
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7
这3周太惨烈了,我特别背。 ER月我雄心勃勃的想大捞一笔的,结果惨被烧的连屁股都
糊了。。 损失的$127,000不全是NFLX, 还包扩烧的CMG, BIDU, JNPR, AMRH JDSU. 虽
然损失的钱并不是巨额,但对我来说也不算少(可能村长,油工等大户要笑死了) 写这
个长篇,一方面是为了抒发感情,另一方面是总结教训,然后就是给版友借鉴一下这个
惨痛经历。
先从NFLX讲吧,其实我一直就不知道NFLX到底是干什么的。就记得某个ER后NFLX 惨跌
,从$110跌到了$90,俺接了个这飞刀。过了几天$100多卖了。 从此我对NFLX的心理价
位就是$90.然后一直没关注。
直到这个quarter,发现NFLX要ER了,ER前才$184? 想都没想卖了70个weekly 210 call
和10个 215 weekly 和10个 monthly $225 call. 以为那万把快美金稳赚了。好像卖完
的那天我还出去按了个磨。心情爽啊。
tnnd结果NFLX ER beat,那周五光cover那70个 NFLX weekly call就损了超过$2万刀。
还好那10个$215的在... 阅读全帖
r*m
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8
来自主题: Stock版 - A case for NFLX: $500 is not a dream
I just presented a case against NFLX, now a case for it.
NFLX will soon have 50M subscribers globally, and the number could reach 60M
in the not so distant future. NFLX has 60M shares out standing. So, pretty
soon, each NFLX share is backed by one subscriber.
Right now, NFLX charges $7.99 a month, and the EPS is around $2 per year. It
's expected that NFLX will increase the monthly fee to $9.99, and hopefully
not losing a significant number of costumers for doing so. This extra $2 per
month cou... 阅读全帖
s******v
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9
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
2. 成本
=======
I. DVD Rental
平均一个DVD Mail Delivery的成本是$1,NFLX在全美有25个Process Center处理邮件
的分发和回收,目前USPS可能提价,这方面NFLX有成本上升的压力。所以如果一个客户
,一个月看了10个DVD,NFLX是亏钱的。我看到的数字,每个NFLX用户平均一个月是5个
DVD Delivery。
Streaming一个DVD Video,成本是$0.05,没错是5美分!这个是AKAM给的Exclusive
Deal,相信LVLT的价格应当还有所下调。而且北美市场的Bandwidth价格还在以每年40-
50%的速度下降,这个Streaming的价格,即使换成HD,相比Mail Delivery,价格会保
持在相当低的水平。NFLX的Video Server是在AMZN Cloud上面,成本不是很清楚,相信
和Bandwidth差不多。
NFLX之所以狂涨,除了这个Subscriber的增长,另外就是随着客户慢慢转向Streaming
,传输成本而大幅下降,说的通俗一些,就是用白粉价格交钱的客户,NFLX慢慢... 阅读全帖
M*****8
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10
来自主题: ChinaNews版 - NFLX (转载)
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发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: NFLX
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 6 13:21:56 2012, 美东)
\\*** PRICE FORECAST ON SYMBOL: NFLX, AS OF 20120705 (YYYYMMDD) ***///
CLOSING PRICE [+AFTER HOURS] ON 20120705 was: 81.7200
*** NOTE: TARGETS & PROFITS ARE APPROXIMATE ESTIMATES ***
(Cash Unit is $1,000. Simply multiply for larger sums.)
Useful Web Links:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=NFLX&t=5d&l=off&z=l&q=c&c=
http://messages.finance.yahoo.com/mb/NFLX
http://finance... 阅读全帖
c******n
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11
牛人不要笑话, 我弄着玩儿
Underlying,Action,Quantity,Price,Time,Date,Exch.,Account,Order
Ref.,Clearing,
NFLX,SLD,100,120.72,13:33:48,20100713,SMART,U490415,,,
NFLX,BOT,100,119.75,13:47:49,20100713,ISLAND,U490415,,,
NFLX,SLD,100,119.20,13:51:37,20100713,ISLAND,U490415,,,
NFLX,BOT,100,119.60,13:54:04,20100713,ISLAND,U490415,,,
NFLX,SLD,100,119.7703,14:23:55,20100713,SMART,U490415,,,
NFLX,BOT,94,119.10,14:36:04,20100713,ISLAND,U490415,,,
NFLX,BOT,6,119.10,14:36:04,20100713,ISLAND,U490415,,,
j**********r
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12
来自主题: Stock版 - 潘多拉的今天就是Nflx的明天
Music is not exclusive, every player has everything. Video is a totally
different game. It's like you can buy HBO but you can't buy "Game of Throne"
from HBO. In a 3 years span, NFLX becomes a network that owns original
content comparable to HBO. And it has 75M subscribers. Yet it's running at
barely no profit for expansion.
Apple has talked about Apple TV 5 years now and nothing happened. Google is
still an Ad company and Youtube Red is still a joke. Amazon is the only
company trying hard, yet ... 阅读全帖
M*****8
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13
来自主题: SanFrancisco版 - NFLX (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: NFLX
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 6 13:21:56 2012, 美东)
\\*** PRICE FORECAST ON SYMBOL: NFLX, AS OF 20120705 (YYYYMMDD) ***///
CLOSING PRICE [+AFTER HOURS] ON 20120705 was: 81.7200
*** NOTE: TARGETS & PROFITS ARE APPROXIMATE ESTIMATES ***
(Cash Unit is $1,000. Simply multiply for larger sums.)
Useful Web Links:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=NFLX&t=5d&l=off&z=l&q=c&c=
http://messages.finance.yahoo.com/mb/NFLX
http://finance... 阅读全帖
s******v
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14
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
NFLX Biz Model
1. 收入
=======
NFLX现在是Monthly Subscription, DVD Rental plus video streaming, 每个月收取$
9;如果是Steaming Only,是$8.
最近的Q4 2010 ER,NFLX有20M 客户,最近3个Qtr,分别增加了3M,1.9M, 1.0M, 预计
下个Qtr会增加1.9 - 2.8M。
北美一共有120M households,如果加上Canada的12M,就是132M,都是NFLX可能的客户,
相信以NFLX这个发展速度,2年内达到35M,应当不是很大的问题。相比HBO和StarZ的客户
是18M和12M.
这里多说一句,据NFLX的经验,Online Video唯一的盈利模式就是Subscription,
Youtube的广告,和AMZN和Cable公司的VOD,是没有钱途的。
s******v
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15
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
5. 竞争优势
===========
可以说NFLX最大的优势在于丰富的Client端。3大游戏Consol - PS3/WII/XBox还有iPad,
iPhone都可以play NFLX内容,,Android上好像还在开发,除此之外,还有相当多的TV
/BR
player/Tivo可以支持NFLX.
这个是很了不起的成就。要知道,如何把Internet上的Video内容,在TV上播放,对所
有公司
都是没有解决方案的。不要和我讲,可以把PC直接连在TV上,那是工程师和学生干的事
。对于
公司,真正挣钱的客户是广大劳动人民,大妈和红脖子们。
NFLX在过去几年中,下了很大的功夫在其Client端。他们第一次实验Streaming,好像
是2002年?最后的结果是,一部DVD,要花16 hours with $10 cost to download。他
们在此领域,绝对是先驱,他们第一个client端的硬件是Roku player,很多人不知道
,Roku原来是NFLX的一个部门,因为担心和其他Client,如PS3/X360/Wii有conflict
of interest,而把他... 阅读全帖
s******v
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16
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
好了,好了,我一开始,就说了,这篇文章既不是推荐long也不是推荐short这个NFLX
,与其说是预见未来,不如说是,总结历史,当然这个历史还没有结束。
我看了NFLX的报表和报道,NFLX的关键就是,用低成本的Streaming代替了高成本的DVD
Rental,这个成本降低很多。所以NFLX的大涨,是高成长 + 可能的高利润两方面因素
造成的。
对,有的同学提醒的对,这个NFLX和StarZ的deal,可能renew的时候是个大问题,这个
我没有研究透,这个也是我在这儿post的原因。那个Contract Renew的时间,就是NFLX
一个大日子,大家可以研究一下可能的outcome和对策。
M*****8
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17
【 以下文字转载自 TraderSuccess 俱乐部 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: TraderSuccess
标 题: Re: Is NFLX Over-Extended at > $222 ?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 25 02:52:21 2011, 美东)
.......................
The downside target of $220 looks good, based on
the latest price forecast shown below.
SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
NFLX, 20110324, 226.4000, -5.7159, -2.5
NFLX, 20110323, 228.5000, -8.9456, -3.9
NFLX, 20110322, 223.4000, -5.4832, -2.5
NFLX, 201103... 阅读全帖
M*****8
发帖数: 17722
18
来自主题: Stock版 - NFLX
\\*** PRICE FORECAST ON SYMBOL: NFLX, AS OF 20120705 (YYYYMMDD) ***///
CLOSING PRICE [+AFTER HOURS] ON 20120705 was: 81.7200
*** NOTE: TARGETS & PROFITS ARE APPROXIMATE ESTIMATES ***
(Cash Unit is $1,000. Simply multiply for larger sums.)
Useful Web Links:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=NFLX&t=5d&l=off&z=l&q=c&c=
http://messages.finance.yahoo.com/mb/NFLX
http://finance.yahoo.com/q/rr?s=NFLX+Research+Reports
SHORT-TERM RATING FOR NFLX: BEARISH (97.6% CONFIDENCE)
("SHORT-TERM" is usually within... 阅读全帖
c******a
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19
来自主题: Stock版 - NFLX PE比老黄家高太多了
nflx P/E 213.08
amzn P/E 186.58
tsla P/E ????-
does nflx have a bigger monopoly than nvidia?
could people not live if nflx does not exist?
is nflx a growth engine that will disrupt many industries?
is nflx the future of next era of mankind?
so why is nvidia expensive and nflx is not?
a****b
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20
我刚加入这个俱乐部,按照要求要发文一篇。。。。。。
美国邮政USPS如果取消周六服务对NFLX的影响。
有风声说,美国邮政可能考虑取消周六服务。我个人觉得,这可能导致NFLX收入减少。
这和NFLX的邮递服务的周期有关。
如果周末看完NFLX的DVD,周一邮递回去。那么我周三可以收到邮递来的DVD。然后,我
周四邮递回去,那么周六可以收到又一邮递来的DVD。
如果周六邮递取消,那么我只有周一才能收到本来周六邮递的DVD。所以一个月可以看
到的DVD数目就减少了。这可能导致成员部分转向其他公司,或者觉得不如原来划算。
不过,我个人还是很喜欢NFLX,主要是它的ONLINE STREAMING 服务。很便宜,才9美元
1个月。
如果NFLX在中国或者加拿大或者其他国家也有类似的服务,而且价格相当,那么ONLINE
盗版VIDEO的现象就会大大减少了。
我的一点野鸡分析。。。。。。
好了。不要踢我出去哦。
s******v
发帖数: 4495
21
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
本文不是推荐long or short NFLX,只是简单地分析一下NFLX,1)为什么涨得这么凶
2)和可能的Positive和Negative Catalyst。
NFLX涨得凶,主要因为
1)Streaming之后,可能的强劲Margin增长,这个我看买买提上很多人没有意识到。
2)Internet Video,NFLX的强劲的用户增长;
3)NFLX在客户端的所积累的优势,这个需要和大家探讨
s******v
发帖数: 4495
22
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
4. 变数
=======
上面的计算是没有考虑其他变数。我觉得NFLX最大的危险是竞争对手,这个也是所有
High
Tech公司的大忌,一旦有了对手,1)是丢失Market Share,2)降低Margin,上面的
EPS公式
有两项参数受影响。
考虑到卫星和Cable每个月和Cell Phone $50以上的月费,目前的价格不是问题。纯降
价,
问题不大,因为可以夸大用户群,总收入不变;
和Content公司的Deal,Cost增加,我觉得问题也不大,因为可以象Cable公司分成不同
等级的
Program,不同收费。
增加广告,现在这个可能性比较小,前面讲过,NFLX的经验是,只有Subscription是可
以赚钱
的,其他如广告和VOD是行不通的。所以AMZN计划,给他的付钱的Member提供Streaming
,要
知道AMZN本身就有VOD。当然,如果NFLX和Media公司谈下一个大单,有可能分成多个
Program,其中最低可能会有广告。
这些变数,都好说,最难倒是,NFLX有什么竞争优势?就是说,有什么是NFLX有的,别
人没有
的。
w********1
发帖数: 3492
23
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
i don't really buy that either for now. I don't think it make a huge sense
for apple to pay to buy the nflx. what I mentioned is some opinion among
some apple share holders (probably also holding nflx), if you watch
bloomberg and cnbc, you could see that topic brought up from time to time.
apple has its own way to grow in internet space, and video is a big part. I
don't know what is apple's strategy, hopefully it will work out something.
but if nflx is cheap, there will be possible m&A for sure.... 阅读全帖
Y***C
发帖数: 249
24
来自主题: Stock版 - 野鸡FA说说为啥卖NFLX的裸靠
不要低估华尔街讲故事的能力,现在据传NFLX在消费者调研中是排名第二的电视剧原创
来源(第一是HBO),华尔街会说将来NFLX是渠道+内容,能和HBO比肩的内容就不只是120
美元一年的订阅费。当然,这纯粹是梦话,凭什么不说迪斯尼能搞出个NFLX,只说NFLX
能在原创上拼掉迪斯尼。但这个市场,没人在乎这个。就是找个理由Pump and Dump。
看NFLX的图从来都是直上直下,没有盘整这个说法,与其现在卖Call,不如等它向下的
趋势明确了,狠狠地烧一把。
i******r
发帖数: 1175
25
来自主题: Stock版 - FB AMZN GOOGLE NFLX
NFLX的好日子到头了。Disney要pull所有的节目out from NFLX平台,最后NFLX能不能
在amzn和媒体之间活下来都难说。nflx就是一个乐视美国,啥pptv,乐视等就是个
media的门户网站。
fb,goog,amzn都有自己不可替代的business,nflx没有真正立稳脚跟,用户黏度是很
大问题。
k**o
发帖数: 15334
26
不会的,提高月费也不会有客户减少,又不是没提过,客户减少了吗?
因为还是比cable便宜太多了。
现在NFLX为什么这么便宜,因为bandwidth不要钱啊,NFLX一家占用了全网络
36%的bandwidth,而NFLX完全不用为此而付钱。NFLX用户也不比别人多交网费,
等于全网其他人补贴NFLX用户。
M*****8
发帖数: 17722
27
来自主题: Military版 - Re: ALL IN NFLX (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: Re: ALL IN NFLX
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 26 15:33:15 2011, 美东)
...........................
Went LONG NFLX near the low today,
based on the forecast below:
http://bit.ly/o0bP6A
======== OPTION PLAYS ========
NFLX Jul 2011 260.000 call
(OPR: NFLX110729C00260000 )
Last Trade: 7.20
Trade Time: 3:10PM EDT
Change: Down 19.40 (72.93%)
Prev Close: 26.60
Open: 3.05
Bid: 7.40
Ask: 7.50
Day's Range: 1.79 - 7.... 阅读全帖
o********e
发帖数: 894
28
来自主题: Stock版 - A good time to short NFLX?
NFLX 是我 LD 的最爱,知道一点,八卦一下,楼主可信可不信。
NFLX 看似水分很大 (PE 45, FORWARD PE 28, PEG 1。6), 实则不然。
想想 NFLX 在这次衰退中,已经铲除所有对手,只剩下一个 BBI, 也是奄奄一息,
随时可能咽气。 万一BBI 不幸过世, NFLX 将雄霸美国和欧洲市场, 无人能挡。
这种没有COMPETITOR 的东东,往往是华二街最爱, 不要说 PE 45, PE 60 都见过。
个人意见而已, 仅供参考。 相信楼主有自己的办法, 能赚钱就是牛人。
S**********r
发帖数: 553
29
来自主题: Stock版 - My 30 days return and my nflx short.
恩,我觉得这次er大涨就是MM用来屠杀我这种青蛙的。
但长远看NFLX真是不怎么样。 现在$12 billion的market cap就是 wall street把它当
成一个超级platform来看待。 但content provider像 Time Warner/NBC这些studio都
和comcast,HBO一伙的, 不可能让NFLX做大。它们现在已经在提价搞NFLX了。
更别提Apple, Google, Amazon这些家伙们怎么可能放弃这么大的一个video stream/TV
platform市场。这几乎是直捅它们的核心利益了。
让NFLX继续发展做大就像是当年让Facebook做大, 你说这些大佬们会让历史悲剧重复
吗?
l****n
发帖数: 711
30
来自主题: Stock版 - My 30 days return and my nflx short.
amzn的streaming据说只打算买7年以前的老电影,新电影都比较贵,它不会买。nflx的
电影数量要超过amzn的4倍,要让我在amzn和nflx里选,我肯定选nflx。
我认识的那些洋人基本都是它的用户,天天讨论看的哪个电影,还老问我订了没。美国
的streaming市场刚刚起步,深不可测,但进入的门槛也不低,至少买电影的版权是笔
很大的开支,虽然这nflx的pe已经高如屎,但我觉得short它不是很靠谱。
这个就是美国的ppstream,中国人享用这么久了,洋人现在也迷上了

million
l****n
发帖数: 711
31
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
nflx的一个很大的优势是电影数量多,而且比较新,steaming能看到09年的电影,更新
的电影可以租;相比之下amazon的电影数量只有nflx的1/4,而且都是05年之前的老电
影。amazon毕竟不是主要搞这个业务的,当然不会花1 billion买较新的电影。amazon
对nflx构成的威胁没有想象中那么大,看看nflx股价对这新闻的反应就知道了。
r*m
发帖数: 16380
32
来自主题: Stock版 - NFLX值多少钱
看了这个帖子,反而坚定了我short NFLX的信念。
目前我没有仓位,要伺机开烧。
我想到的有以下几点:
1.内容提供商本来觉得老片子,更再卖点就卖点,所以相对便宜给了NFLX。现在一看不
行,怎么钱都给你丫赚了,我要提价
2.网络带宽提供商怒了:你丫NFLX很火,我白白增加了N倍的流量,压力很大。我花钱
更新换代,每个月还是只收这么点月费,带宽还全被stream掉了。所以,要么按流量收
钱,要么限制stream。
3.交钱的NFLX成员审美疲劳了,看来看去还是这么一堆破片子,突击这个月把想看的看
完,下个月取消。等几个月再想看了,换个老婆的帐号再免费看一个月。要不,跟俺小
舅子合用一个帐号算了/。
S*******s
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33
这些公司跟NFLX不同, NFLX价格是大家预期它成长Growth 50倍才达到这么高价的, 而
未来订阅的earning/revenue就真的能涨那么高, 这么稳定? 无法确知.
比如说它将要去南美洲拼天下, NFLX可以任意拿个什么估计的大数字出来哄
expectation.
到底有多少阿米哥喜欢通过上缴月费给它来看电影?饭都末得吃饱, NFLX去其它国家的
市场也有版权和法律问题,不是喧嚣一声就能打进当地市场的,
最要命的是, 这个生意模式很容易被竞争者分一杯羹,或者被新数字化模式取代.
想要short它, 必须要有雄厚实力, 曾经有HF想撼它, 撼不动. 我们等着哪天一起跟着
HF烧它才行.前2天价格$215, 218, 222, 我预见到价格会在今天(OE day)跌到205, 但
是它一贯上下活动幅度大, 因此没敢short.

~~~~~lol
f*********9
发帖数: 1986
34
重要思想,upgrade to Buy, added to BofAML US 1 List Constituent , target price $225, 分拆DVD是为了寻找未来买家,最有可能的是Amazon.
Media reports of an inevitable NFLX acquisition have been around for years;
problem was, however, that none of the potential technology-focused
acquirers
would want NFLX’s DVD business. The streaming business meshes well with the
strategies of several of the largest tech companies, particularly after
proving that
customers were willing to pay for the service. The most likely acquirer in
o... 阅读全帖
n*******e
发帖数: 132
35
来自主题: Stock版 - 86 进了20,000股NFLX
nflx 86还是值得的。这回赌上了。
At $86, NFLX's Market Cap will be about 4.5 Billion。To put it in perspective, YOKU's market cap is about 2.6
Billion. And there is rumor that GOOG might bid for HULU for more than 2 B.
Remember NFLX has 23 millions users. At this price I think NFLX can be a target for acquisition.
Of course, if I am wrong, I will cut the loss at $80.
G*******m
发帖数: 16326
36
来自主题: Stock版 - 卖NFLX,11/19,70,PUT,$4.50。
卖NFLX,11/19,70,PUT,$4.50。
后续准备:
买NFLX,11/19,75,PUT,$4.50。
卖NFLX,11/19,65,PUT,$1.25。(2倍)
买NFLX,11/19,70,PUT,$2.50。
p*******o
发帖数: 1464
37
来自主题: Stock版 - NFLX的走势太妖了
我也觉得streaming很好,是方向。但nflx低价卖老show的模式很难看出是个可持续的
赢利模式。低价卖收看质量差的新show或许还行,但这不是它能决定的。现在股价高对
nflx是不好的,没办法继续融资实现转型,即自己生产新show.我看到的是nflx节目内
容变更老更差,成为处理差show的垃圾回收站。为了维持用户增长,nflx甚至有可能变
成免费加广告的模式。Comcast和华纳慢慢转变为点播模式。这种方便点播模式会掀起
新的电视消费高潮。总结,看好Comcast。

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
r*m
发帖数: 16380
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来自主题: Stock版 - 野鸡FA说说为啥卖NFLX的裸靠
NFLX有60M shares,50M 用户。预计在今后1-2年内可以达到60M 用户。
也就是说在可预见的将来,大概每一股NFLX背后就是一个付费用户。
每个用户每年付给NFLX大约120美元。目前在成熟的市场(假定不再花钱扩张,只维持
),大约每个用户每年可以有15美元的利润。未来也许可以上升到30美元。 在扩张中
的市场NFLX目前还再赔钱。假设一切顺利,就按每个用户每年贡献30美元纯利润计算(
相当乐观的预期了),给个15倍PE就是450,给20倍是600.
所以我卖了明年一月600的靠,爱谁谁。
g*****g
发帖数: 34805
39
来自主题: Stock版 - NFLX的FA分析
2020年 NFLX domestic 的目标是60M-90M用户,价格估计涨到10-12块,gross
margin会到40%,就算net margin只有一半其他都按最低算也是15亿一年的纯利,20 P/
E就是300亿市值。大的国际公司国际营收都在2/3到3/4,利润率是相当的。如果你相信
NFLX也能做到的话就是900亿市值,每股价值$1500。这还没有考虑到宽带用户还在持续
上升,HBO now卖15块NFLX有很大的价格空间,4K电视的普及让更多的人选贵的tier。
NFLX就像AMZN一样,看现在的P/E是没有意义的。
t*c
发帖数: 8291
40
来自主题: Stock版 - 重贴一下NFLX的FA分析。
现在蛋糕不够大,苹果和谷歌都没兴趣。谷歌的youtube也在赚钱。
等nflx蛋糕做大了,盈利上去了,谷歌想去插一脚,干掉nflx, 就是分分钟
的事。苹果不会像nflx那么干,business model不一样,苹果看不上
nflx目前这种低盈利的经营方式。
t*c
发帖数: 8291
41
来自主题: Stock版 - 重贴一下NFLX的FA分析。
就是这么回事。
现在华尔街就是爆炒nflx“盈利前景好”。根本不顾它是不是无可取代。
nflx没有任何一方面是不可取代的。现在最大的资源反而是它的观众群。
但是如果有一天google想抢nflx的生意,那是分分钟就抢过去了。
google有youtube常年经营经验,太知道观众喜欢看什么contents了。
而且youtube的contents比nflx提供的广阔多了。google的大数据里
更多的实货。
g*****g
发帖数: 34805
42
来自主题: Stock版 - 重贴一下NFLX的FA分析。
Youtube上主要都是用户自己做的内容,比如教你修个东西啥的。主流电影电视基本没
有。狗狗的大数据是大,跟NFLX的根本不是同一类视频,用户群也习惯了广告而不是付
费。想抢NFLX的市场,难度太大了。这一行的门槛极高,NFLX每年投入5B的钱自制/购
买内容。狗狗数据上处于劣势,用户群处于劣势,甚至市面上像样的现有电影电视版权
都被买走了,协议大多是排他性的,根本就是进都进不来。Amazon Prime迄今都在赔钱
,1/5的budget,1/20
的流量,跟NFLX差一个量级。狗狗,果果根本就进不来。要是狗狗做啥就分分钟抢过去
,FB早该破产了。
g*****g
发帖数: 34805
43
来自主题: Stock版 - 重贴一下NFLX的FA分析。
CSCO跟NFLX是没有可比性的。一个是硬件公司,利润率基本是固定的而且很低。一个是
做服务的,新开拓市场的时候用户少肯定是赔钱的,用户增长起来成本增加不多,利润
率上得很快。
高成长的公司要看指标P/S和growth rate比较有意义,P/E没有意思。NFLX如果退出国
际市场,P/E立马下降到50以下。P/S不到10,远低于FB 20的P/S。
至于楼上几个说订阅NFLX是人傻的。美国有1亿付费电视用户,平均每月付88块,NFLX
大约是42M,平均8块5,性价比没得说。你跟盗版比是没得比,但8块钱也就够吃顿麦当
劳,盗版多累呀。
g*******h
发帖数: 1327
44
NFLX has a lot of high quality content, but NFLX tries to create content
itself, while Amazon Prime creates a marketplace and pays for content
provider.....is NFLX able to compete with an army of content creator in the
longer term?
I'm willing to pay for the Amazon Prime membership, but reluctant to pay any
extra for NFLX when prime offers free stuff.
w****o
发帖数: 2260
45
来自主题: Stock版 - FB AMZN GOOGLE NFLX
看看NFLX的走势,还敢说不行吗?牛股是不需要任何理由的。

NFLX的好日子到头了。Disney要pull所有的节目out from NFLX平台,最后NFLX能不能
M*****8
发帖数: 17722
46
来自主题: LosAngeles版 - Re: ALL IN NFLX (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: Re: ALL IN NFLX
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 26 15:33:15 2011, 美东)
...........................
Went LONG NFLX near the low today,
based on the forecast below:
http://bit.ly/o0bP6A
======== OPTION PLAYS ========
NFLX Jul 2011 260.000 call
(OPR: NFLX110729C00260000 )
Last Trade: 7.20
Trade Time: 3:10PM EDT
Change: Down 19.40 (72.93%)
Prev Close: 26.60
Open: 3.05
Bid: 7.40
Ask: 7.50
Day's Range: 1.79 - 7.... 阅读全帖
M*****8
发帖数: 17722
47
来自主题: SanFrancisco版 - Re: ALL IN NFLX (转载)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: Re: ALL IN NFLX
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 26 15:33:15 2011, 美东)
...........................
Went LONG NFLX near the low today,
based on the forecast below:
http://bit.ly/o0bP6A
======== OPTION PLAYS ========
NFLX Jul 2011 260.000 call
(OPR: NFLX110729C00260000 )
Last Trade: 7.20
Trade Time: 3:10PM EDT
Change: Down 19.40 (72.93%)
Prev Close: 26.60
Open: 3.05
Bid: 7.40
Ask: 7.50
Day's Range: 1.79 - 7.... 阅读全帖
a****b
发帖数: 3588
48
我自己顶一下。
又分析了一下。如果NFLX的成员结果不减少,那么由于NFLX的成本降低,倒是可能导致
NFLX 利润上涨。。。。
刚刚搜了一下,居然搜到很多说NFLX很高兴USPS取消周六服务的的。。。。。
http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a1JwTGZLM7XA
晕死。
s*****n
发帖数: 5488
49
来自主题: Stock版 - 貌似NFLX密斯了
如果苹果和google进入这一领域呢。NFLX的技术优势能比的过70年代做打印机的施乐吗
,当年施乐的股票也是百元大股,最后不是跌到只有1/5。
现在nflx的用户有1500万户,54 的 P/e就是认为若干年后会7500万户。等于美国每家
都是nflx的用户。算算也也是不可能的。
l******s
发帖数: 1276
50
来自主题: Stock版 - 貌似NFLX密斯了
你是假设每户的收费固定,但是NFLX现在靠subscription收费,streaming是免费的,
但是以后完全可以收费。
另外,NFLX这个streaming平台完全可以作为其他用处,放广告,卖东西都可以。
我现在在吧NFLX的这个平台移植到各种机顶盒,电视机上,这玩意就是一个早期的云
itune...
GoogleTV可能有些威胁,因为googleTV可以内嵌到电视上。但是google的内容很少。看
看google卖书是不是能打得过amazon先。。
apple TV现在还是一个机顶盒,成不了气候(除非apple出自己的电视)。很少人愿意
家里有2个机顶盒(另外一个是cable/satelite)。。。
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