h****t
发帖数: 199 | 1 您说的是对的，学校那边的回信也说明我的line7应该是W2 box1和1042s box2的总和,
大概35000.
这样我就可以拿到800+1000的credit，另外还有一月份扣掉的联邦税。
但是我在去年年底拿到H1，家里那位从J2变成了H4，这种情况下好像我们就不能申请
EIC了，因为H4的SSN是不能工作的。我们还没去换ssn,手里J2的SSN倒是valid，但觉得
这样报上去不踏实。
行减: 去所有收入。
因为你有W2的收入也要被减所以要附8833. |
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t******g
发帖数: 10390 | 2 我这么理解的,绝大多数的研究生的学费是由学校直接付清的,这个应该体现在box5里,
理论上学校给你的钱应该是W2+1042S(如果有的话)+1098T box5.
这个1098T的box5你可以不报到1040上,因为irs大概几年前对这笔收入不再要求申报了.
这个box5可能在你申报education credit的时候(如果你是resident了)有用.
box2是学校收到的你的学杂费,可能需要减掉box5以后才能做为你自己腰包掏的钱. |
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t******g
发帖数: 10390 | 3 15指工资是fellowship,19指工资是compensation for personal service.
中国学生一般是这两个,我不知道你可能还是别的.
然后1042S里box6应该是04,treaty based exempt.
如果是nr,我先假设你的是15,1040NREZ,line3填w2 box1.
line 6填1042S box2
之后就照着说明填.
个包子，请笑纳. |
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s******g
发帖数: 177 | 4 现在F1,来美第七年，按 R 保税。
现在收到1张1042S，上面是出去开会研究生院补贴的150元及扣的21元税的信息。这一
部分收入及扣税不在W2上（box1，2）显示的总数上。
这一部分收入应该扣税吗？保税时这一部分收入（150还是150－21？）是不是应该填到
other income？还有我已交的税是不是应该填（W2 上box2＋21）？
谢谢。 |
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t******g
发帖数: 10390 | 5 你1042S的box1一样改15吧.这样收入算是grant,fellowship一类的,但是貌似不适用20(
b),对外国学生是按14%扣税.这个处理可以参考pub519的58也第二段
"Also follow the above procedure for income
that is subject to a reduced rate of tax, instead of
an exemption, under the treaty. Attach a state-
ment to Form 1040 showing a computation of
the tax at the reduced rate, the name of the
treaty country, and the treaty article that pro-
vides for the reduced tax rate. Include this tax on
Form 1040, line 60. On the dotted line next to
line 60, write “Tax from a... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 10390 | 7 把1042S的box2加到line7,21行减掉.你就能那additional child tax credit,EIC能不
能拿看你的收入情况了. |
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t******g
发帖数: 10390 | 8 你老婆在wisconsin的工资超过5000了吗?
1042S表上box2是多少?box1是多少?
virginia那边学校的
谢！！ |
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p*******n
发帖数: 776 | 9 我老婆在wisconsin去年工资没超过5000，1042s上box1 income code是19，box2 gross
income 4000多。 |
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t******g
发帖数: 10390 | 10 1.resident
2.J2你腰杆要硬,不能叫自己是J1的dependent,是spouse,需要你有ssn或者itin,然后夫
妻联合报税.孩子是dependent
3.J2的学费可以在1040的34行填8917的形式减税或者49行填8863的形式拿tax credit,
两者各自能省多少钱要具体都试一遍才行,一般是1098T的box1-box5或者box2-box5这些
可以报.
4.孩子如果一直跟你们,可以拿child tax credit,如果没拿满1000,你们可以拿additio
nal child credit,然后小孩送daycare的话,可以填2441报dependent care credit,这还
要看J1单位的child care flexible spending account加了吗.另外,如果收入够低可以
拿eic.
你可以用turbotax的网站帮你处理,但是关于treaty全免税的处理有点trick.
可以参考这个:
http://mitbbs.com/article1/TAX/31270997_3_0.html |
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t******g
发帖数: 10390 | 11 你1042S上box2多少钱?如果是5000的话,不应该只有100啊,少了点.应该大概700-800的
样子.
股票交易恐怕用turbotax的free edition不能搞定,需要升级成收费版本才行的样子.
填? |
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g*****i
发帖数: 2162 | 12 box2是5000,但是box7和box9都是0.
我是F1,turbo算下来退税2100多,这个数字在正常范围内吗? |
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g*****i
发帖数: 2162 | 13 请问为什么要w2 box1加1042 box2? 我看了下1040的instruction没看到有讲这个的.这
两个的和大于我2010年的全年收入了(=w-2 box 16, state wages),多出了快2000了,用
你的方法会有问题吗?
按照我们学校的人给我的email(我今早发贴的时候铁锅),直接把treaty作为负数放到21
行似乎就可以了.到底该如何呢?
多谢指教. |
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t******g
发帖数: 10390 | 14 你1042S上box2多少钱?如果是5000的话,不应该只有100啊,少了点.应该大概700-800的
样子.
股票交易恐怕用turbotax的free edition不能搞定,需要升级成收费版本才行的样子.
填? |
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g*****i
发帖数: 2162 | 15 box2是5000,但是box7和box9都是0.
我是F1,turbo算下来退税2100多,这个数字在正常范围内吗? |
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g*****i
发帖数: 2162 | 16 请问为什么要w2 box1加1042 box2? 我看了下1040的instruction没看到有讲这个的.这
两个的和大于我2010年的全年收入了(=w-2 box 16, state wages),多出了快2000了,用
你的方法会有问题吗?
按照我们学校的人给我的email(我今早发贴的时候铁锅),直接把treaty作为负数放到21
行似乎就可以了.到底该如何呢?
多谢指教. |
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t******g
发帖数: 10390 | 17 自然是married joint了.
给你老婆申请itin,附带w7,把itin那里空着,irs自然明白什么意思.
你因为还在免税,所以没有tax liability,不能拿child tax credit,但是能拿addition
al child tax credit,如果收入够多的话,这个需要你把1042S的box2报到1040的line 7
,然后line 21作为treaty exempt的收入减掉. |
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s******x
发帖数: 15232 | 18
里问问大家的看
-519，我
首先你不能按resident算所以不能take 这个credit
就算计算这个credit好像也不对。你1098t上box2的金额有多少，能算出700的LIfetime
Learning Credits？正常的ta/ra都是tuition waiver，学校不收学费，也根本不给
1098 t啊 |
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s******x
发帖数: 15232 | 19
里问问大家的看
-519，我
首先你不能按resident算所以不能take 这个credit
就算计算这个credit好像也不对。你1098t上box2的金额有多少，能算出700的LIfetime
Learning Credits？正常的ta/ra都是tuition waiver，学校不收学费，也根本不给
1098 t啊 |
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s*******i
发帖数: 1231 | 20 total contribution in 2010 是的数目，说是在box2，那我如果手动填表，要填在
哪里？谢谢 |
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t******g
发帖数: 10390 | 21 J1学者是吧.你应该可以1040联合报税.应该是一起报划算.
两种报税方式:line7填你W2 box1和老公的1042S box2,然后21行去掉你老公的1042S bo
x,虚线写china treaty exempt article 19.这样最好寄到austin.这种我觉得正规,但是
可能因为今年irs对treaty敏感导致过多关注.
另外一种就是你说的这个,只填你的w2 box1.寄到你们州对应的处理中心.这种简单,也说
的过去.
两个办法最后的38行的agi一样,不一样的只是earned income(line7).可能会对你的add
itiona child tax credit和EIC有影响.用前一种填发可能就拿不到了. |
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k****o
发帖数: 728 | 22 Thanks! Yes, my box 7 is 扣了税, and box7/box2=14%. box 1 is 15 and box 16
is CH. Box 6 is 00. Box 5 is 14%
Actually, this fellowship is given to PhD students close to graduation. To me, it replaces
my RA salary during summer.
The 1042-S instruction notes that, if the tax rate entered in box 5 is greater than zero and is not due to backup withholding, then box 6 should be “00”.
So, how to deal with this case?
taxab
line5,
中国
所以 |
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t******g
发帖数: 10390 | 23 你1042S的box1应该是15吧,这样的话这个900应该是免税的.
你1040NREZ的话,line3就是W2的box1-5000,line6是5000+900,
然后第二页的J项写清楚:
900, code 15, china treaty article 20(b)
5000, code 19, china treaty article 20(c)
然后w2的box2放在18a
1042S的box7放在18b. |
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t******g
发帖数: 10390 | 24 你说的有点不清楚."按说这两项信息都应该在1042S表的第一项income code和第二项
gross income里列出来"指哪两项信息?是说你应该收到两份1042S?还是说你的两份
1042S上只有box2给填了,box1没有内容? |
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l**********4
发帖数: 28 | 25 谢谢tiangeng!
是这样的。 那两项信息是指wage和stipend,因为我是有这两项收入的，我同学的box2
gross income里，有两行，一行是wage,一行是stipend,我跟他情况一样，但是我那个
box里，只由wage一行，也只收到这一个1042S。
再次谢谢了！ |
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x*****e
发帖数: 94 | 26 只有Box2 有金额，其他box除了零就是没有数字的 |
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B******R
发帖数: 593 | 27 但是以前往年的表交的杂费都在box2
我确定那个杂费能抵税
大侠执教 |
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c**2
发帖数: 99 | 28 来美第六年，F1，1098-T表有用么？
在版上考了一下古，好像如果box5(scholarship)>box2(billed tuition)的话，写到
1040表上反而吃亏，所以可以忽略。那这个1098-T是不是就可以扔到一边不用管，也不
用寄给IRS了？
请问是这样么？谢谢 |
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f**u
发帖数: 2769 | 29 怎么报我不清楚，但是：
"写到1040表上反而吃亏，所以可以忽略"的逻辑非常赞。
你收到1098-T的同时税务局也有收到一份copy。所以寄不寄确实无所谓。
我个人的理解：
关于中国留学生的treaty 20b，scholarship是免税的，即使是resident alien。
box5-box2的差值一般是健康保险等的不能抵扣的花销、杂费。如果没有上面提到的
treaty确实算是应税所得。
这部分收入没有体现在1042S上，报起来会比较麻烦。可能需要填写额外表格，但怎么
填我不知道。 |
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c**2
发帖数: 99 | 30 可是如果要把box2、5的数目写在1040表上，应该写在哪里呢？
头一次用1040表，以前一直是NREZ，还请大家指点，谢谢 |
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f********h
发帖数: 247 | 31 http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31290889.html
这个帖子比较有用。
就是按照我以前说的，box 5-box 2+w2，填到1040的line 7. box 5-box2填到line 21. 其他的就按照上面的那个例子填好了。
1040的instruction已经说明了。
For most people, the amount to enter on this line should be shown in box 1 of their Form(s) W-2. But the following types of income must also be included in the total on line 7.
Scholarship and fellowship grants not reported on Form W-2. Also, enter “SCH”and the amount on the dotted line next to line 7. However, if you were a degree cand... 阅读全帖 |
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f********h
发帖数: 247 | 32 我是H1，我老婆F1.如果我们联合报，那她也是和我一起按resident报，如果把1098-T
上的奖学金加进来，就是box 5-box2的钱，那我们要补交好多税。关于中国学生的treaty，是不
是scholarship or fellowship 都是免税的，而且与filing status无关阿? 如果真是这样，我就
彻底不管1098-T了。不知道这样行不行。或者有没有我们联合报，还能充分利用treaty的填
法。我老婆本身是RA，1098-T里的scholarship or grants是她去年申请系里的fellowship拿到的
钱。1042-s上写的是$5000
谢谢 |
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S*********s
发帖数: 1963 | 33 几点：
1 如果你老婆从中国来就是f1 到现在没转过身份 那么可以claim treaty 无论
resident与否
2 1098tl要用学费减去scholarship box2-box5 用来education deduction 不是用来
treaty的
3 1
一些fellowship,但是这些钱并没有体现在她的w2里面。关于中国学生的treaty，是不
是scholarship or fellowship 都是免税的，而且与filing status无关阿? 因为这笔
奖学金是分成几个学期发的，好像都没有扣税。如果真的与filing status无关，我想
能不能就彻底不管1098-T了
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r****a
发帖数: 3249 | 34 那你看看W2里的box1数字是多少， box2数字是多少。 |
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y****7
发帖数: 154 | 35 W2的box1和box2都是零，还没收到1042-s |
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r****a
发帖数: 3249 | 36 还和以前一样报税啊。 只不过以前 box2是个大于零的数字，这次是零。 数学运算原
理没变啊。 |
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h****s
发帖数: 16779 | 37 如果在Tuition & Fee billed or paid那一项里填了Box 2 的数目， 那你那个问题就
要把Box 5填上。
如果Tuition & Fee billed or paid那一项里填了0，你问的那个地方就也是0.
总之，你的学费Payment净值最多是Box2-5 = $19337 - $19221 = $116. |
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s******g
发帖数: 52 | 38 本人f1学生，按non-resident alien报税
1042-S表上box2的gross income分别是3260和5000，对应的income code分别是15和19
弱问一下w2表上box1 "wages,tips,other compensation"这项的数额是不是已经扣除了
3260和5000之后的数额
还是需要我自己把这两笔钱扣去再算taxable income? |
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X*R
发帖数: 8 | 39 2006年8月来美，今年报2011年的税可以按resident报了，收到学校寄过来的1098T，
box2-box5=9000. 在版上看到说可以填8863 claim education credit，有些问题想问
一下：
1.我的tuition是老板交的，自己只是每学期交一千多的fee，不知道1098T上的是怎么
得出来的。这种情况可以报education credit吗？
2.看了一下8863的instruction，我们这种读博的只能claim Lifetime Learning
Credit？
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8863.pdf
希望有经验的指导一下。谢谢了 |
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h****5
发帖数: 871 | 40 本人F1,請教一個問題：1042-S的Federal tax witheld，也就是Box7, 寫著100。W2的
Federal income tax withheld，也就是Box2,寫著1000，請問1042-S的100是否包含在
W2的1000中？謝謝啦！ |
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j****b
发帖数: 108 | 41 我去年的学费是4万，学校给减免了1万（系里给每个学生的折扣），因此得到1098T表
格，box2是4万，box5是1万。实习赚了不到2万，因此报税的总收入是2＋1＝3万，但是
因为学费减免的部分并没有到我手里，我算出来的taxable还是原来的2万。
本来应该没什么问题的，可是没想到今天居然收到IRS的信，说我的taxable应该是3万
，要多交2000的税。很明显他们把我学费的减免也算在taxable income里面了！仔细读
才发现他们给我加了一项foreign income，我在国内从来没工作过呀！再一看发现
1098t表上地址填写的是我刚来学校填的国内的地址，我估计很有可能他们看到我1098t
表上的国内地址，想当然的认为这是我在中国的收入。
他们还说5月份给我寄过信要求我补寄材料，可是我从来也没收到这样的信。现在给他
们打电话他们也说不清到底想要我提供什么材料来证明这部分收入是免税。现在我的选
择1.不理，白白交2000刀的税。2.申诉，但因为不知道要补充什么材料如果败诉就要
audit。
我想请问我这1万的学费减免到底应不应该交税？如果不应该我该怎么把我的钱拿回来
。第一... 阅读全帖 |
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s*******t
发帖数: 48 | 42 2012年5月份从OPT转到H1b,年初填过8233已经拿到减税的5000，也收到了1042-S。请问
1040表上的line 7我应该填W-2表上的box 2再加5000吗？因为box2已经减去了那5000.
谢谢！ |
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t*********r
发帖数: 1822 | 43 我跟我老婆，我2012年底算是resident alien，老婆是nonresident alien。
我们一起报税，都是被treat为resident alien。今年我们都收到了学校的1098-T，我
的没问题，老婆的box 5 scholarship里面有了6千多块的奖金，然后box2里面是8千多
的billed学费，两个做差是她今年交的学费的residual。老婆是RA，按理说是不应该在
box5里面出现钱的。。。。
现在问题来了，保税的时候由于是，resident alien，那么我们的1098-T都要报。我老
婆的这个scholarship要怎么处理呢？
我现在是把它放到了1040里的第7行wages tips, etc里面，然后用8833表依据20(b)免
掉这部分的收入。
请问我这样做对吗？请大家赐教！ |
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w*****1
发帖数: 138 | 44 我是做TA的学生，学费大部分由学校支付，只是自己需要每个学期交200左右的选课注
册费用，然后系里每个月发工资。我的问题是我自己交的费用是需要交税的吗？1098T
上能看到我自己交税部分，但是1024s上只有box2有5000，那个是tax treaty免税部分
。谢谢... |
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d********t
发帖数: 9628 | 45 2012年2月离开学校的，收到学校的W2后发现box 1 wages, tips是box2 federal tax都
是空白，box 3和box 5 social security/medicare wages到有钱。用freetaxusa file
说这不能e file，怎么办？ |
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p********6
发帖数: 1339 | 46 我是有1042-S的。我的问题是，如何确定total income？貌似不同的单位处理方式不同
，我的情况就是total income = W2 box1 + 1042S box2，我lp的则是total income =
W2 box1, 1042-S的5000和W2重了。IRS单凭税表，怎么确定按照哪种方式算的？ |
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n*******n
发帖数: 540 | 47 多谢回复。
这正是我在考虑的另一个问题，请教怎么claim学费啊？
她收到一个1098t表，有tuition一项（box2), 但是和scholarship or grants (box5)
数值一样。这个我可以claim american opportunity or lifetime learning 的credit
吗？
根据adjusted qualified education expenses, tax-free education assistance 减
掉，两项相减，正好是0。问题在那里？ |
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c******s
发帖数: 1271 | 48 学校给的travel grant,几百块钱，好像算到1098-T表了:
1098表格的box 5-box2=amount of the travel grant
用软件在网上算了一下，好象这个travel grant的金额加到收入中了，要交税。
考古没看到类似的情况，请问版上的各位，这个算法对么？谢谢！ |
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l*****4
发帖数: 267 | 49 F1 到了第7年（07年来的） 报第6年的税 收到W2 1042S 1099G 1099INT 1098T
研究了一下报税 还是很多问题 上来请教一下
1099INT 银行利息 好像是前五年学生不用管这个表 五年以后是不是要报这个？
1098T 交的学费 用8863或者8917表填 但是这两个表上的Adjusted qualified
education expenses 不知道怎么算 是用1098T box2-box5?
1042S 报treaty用的 前5000收入没有扣税 这种情况怎么报？ 还是要用8833说
明着5000 treaty？
先谢了 |
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l*****4
发帖数: 267 | 50 报F1第六年的税 收到1098T 半年收入半年没收入 自己交了一部分学费学校给了一
部分奖学金 在1098T上box2的学费数不是我实际交的 box5的奖学金也不是我拿到的
stipend 和W2的数不一样
问题是
box5的奖学金是不是算income？
填8863或者8917的时候 有一个 Adjusted qualified education expenses 应该怎么算
？ 我用turbotax 和 taxact填出来不一样
先谢谢了 |
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