c****7
发帖数: 4192 | 1 它给我的1099和在maxit里面的realized的prior year gain是一样的，我觉得那是对的
，但是maxit里面的8949就不对，我写信叫它改正，它说:
We cannot regenerate the 8949 for you as the 8949 is prepared as an
additional service by a third party to be used as a tool to assist in
preparing your taxes. If you do not agree with the information that is
populated on the 8949 form you can download a 8949 form from the IRS website
and populate the fields using your 1099.
咋办？谢谢！ |
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f*******n
发帖数: 12623 | 2 附上多份8949。你需要多少份才填完就附上多少份。
但是没有adjustment的那些行就不用填在8949上；直接填在schedule d line 1a就行了
。有adjustment的那些才需要填在8949上。
或者你也可以附上一个statement，上面有跟8949上一样的信息的（看8949
instructions exception 2） |
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s*****g
发帖数: 2140 | 3 8949 is a federal form. IB provides 8949 worksheet. |
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f*******t
发帖数: 7549 | 4 If you do not agree with the information that is
populated on the 8949 form you can download a 8949 form from the IRS website
and populate the fields using your 1099 |
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c*******r
发帖数: 209 | 5 菜鸟，被8949搞糊涂了，求教高人。共有五次交易，WELLSFARGO说是都报告给了IRS。
两笔买卖都在2011年，两笔买在2010卖在2011（不到一年的SHORTSELL）。最后一笔买
在2002卖在2011，但WELLSFARGO的报告里没有买入价（从AMERITRADE转来的）。
求教这三类都应该填8949 表吗（A，B，C如何选）？
多谢 |
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e*****t
发帖数: 404 | 6 去年短期内买卖了一个condo，没有收到1099b表，现在想自己填8949及schedule D附加
到1040上。其中在计算卖房所得收入的时候（Part I - column d），prorated state
and local tax transfer是否可以从交易价格中减去？
Instruction for 8949中写的是可以减去，我理解正确的话。"The net proceeds
equal the gross proceeds minus any selling expenses (such as broker’s fees,
commissions, and state and local transfer taxes)."
然而关于卖房的Publication 523中却没有把state and local transfer tax算入可以
减去的费用. The amount realized is the selling price minus selling expenses.
Selling expenses include: Commissions, Adve... 阅读全帖 |
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f*******n
发帖数: 12623 | 7 8949就是详细列出每个投资的损益，跟着总和填在schedule D。
如果你没有任何adjustment（譬如，wash sale loss disallowed），你可以直接跳过
8949，把broker给你的statement上的数字直接填在schedule D就行了。 |
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p********y
发帖数: 5044 | 8 我的schedule D里面就有写交易的detail了, 为什么还要寄8949 |
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p********y
发帖数: 5044 | 10 真的吗? 我还以为从broker网页上直接生成D1好省事, 看来要重新填8949了 |
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h*****6
发帖数: 866 | 11 如果交易的笔数多，大家是怎样填8949表的哪？谢谢。 |
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h*****6
发帖数: 866 | 12 IB自动生成的8949 form，pdf version,能直接打印，送到IRS吗？ |
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g**********g
发帖数: 18118 | 14 8949 replaced Schedule D |
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L*****C
发帖数: 626 | 15 明明年度statement显示2012年有750盈利 我也记得是这样
但Form 8949 worksheet计算得出是80亏损
叫我怎么报税啊
哪位股友知道怎么办 |
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j****9
发帖数: 2295 | 16 8949里有非常详细的交易，包括一些Transaction reported on form 1099-B showing
basis was not reported to the IRS, Transaction not reported to you on form
1099-B.
谁给普及一下。应该咋弄呢。交易非常多。 |
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j****9
发帖数: 2295 | 18 1099里没有option。8949里有的option也要报么？ |
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w******2
发帖数: 140 | 19 炒股新手，去年年初有好多short term txn，好多被fidelity算成了wash sale... 不
知道有什么软件可以自动生成8949表么？
非常感谢，万分感谢！ |
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a*********7
发帖数: 1329 | 20 去年第一年炒股，只有两笔交易和一个dividend
收到的1099表上没有 adjustment
填schedule D的时候说没有adjustment可以不填8949表，对吧？ |
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K*C
发帖数: 2825 | 21 用它那个Maxit直接出8949，算出来的数是错的。short sale日期一般都不对，不少
transaction连数都不对，最后算出来的总数比1099B得差个50%。
不知道用turbo tax导出那个是不是也是错的 |
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p*******p
发帖数: 113 | 22 Form 8949分成short term和long term两部分，我没有long term的交易。short term
分成A(basis reported to the IRS)、B(basis not reported to the IRS)、C(Form
1099-B not received)三部分。
报税的是A(basis reported to the IRS)，还是grand total 的数目？谢谢 |
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c****7
发帖数: 4192 | 23 对啊，它既然提供给我8949，就应该给我对的呀。我要是自己一个个输入，我还不如知
道用1099b呢！ |
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R*******9
发帖数: 996 | 24 大家都怎么填这表？
这一年交易次数太多了，一长串的交易都得搬到这表上么？可否直接把那个worksheet
附在8949表上？
我用的是IB
谢谢啦 |
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R*******9
发帖数: 996 | 25 刚看了一下instruction for form 8949，里面的exception 1 and 2解释得比较清楚了。
:) |
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l*****u
发帖数: 874 | 26 最近要保税。我2015年对好几只股票买进卖出，为啥8949表上只显示了一个
transaction？谢谢 |
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h*****6
发帖数: 866 | 27 如果股票交易的笔数多，大家是怎样填8949表的哪？谢谢。 |
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c*******r
发帖数: 6971 | 28 IB不提供TXF文件，只有Excel文件
买个软件/app，5块，转换excel文件到TXF文件，
在TurboTax之类的直接导入txf文件
自动生成8949表格 |
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h*****6
发帖数: 866 | 29 carhunter,你知道有啥好软件，能把IB csv 8949 file转成 pdf,就像以前的(schedule
D1)一样 ，付费也可以。谢谢。 |
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h*****6
发帖数: 866 | 30 carhunter,你知道有啥好软件，能把IB csv 8949 file转成 pdf,就像以前的(schedule
D1)一样 ，付费也可以。谢谢。 |
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c**2
发帖数: 8496 | 31 IRS 8949 PDF is savable, better than the old schedul D-1 attachment. just fill
in 50 rows or so is not too bad and it can be saved. If you have more than
100 rows, I guess you can claim active trader using schedule C. |
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l*******A
发帖数: 209 | 32 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: linglingA (没有昵称), 信区: Stock
标 题: 报税 - TD Ameritrade能生成form 8949么?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 17 18:31:03 2013, 美东)
要是一笔笔手填就得累死了...
大家用TD的都怎么处理的?
谢谢 |
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m*********8
发帖数: 227 | 33 去年交易了上千的短期股票，8949的空格不够怎么办，我用的是e-file |
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r****a
发帖数: 3249 | 34 软件会帮你重复用8949表格呀，直到交易都写进去为止。 |
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H****n
发帖数: 117 | 35 如题，交易不多，但不巧就是比8949多几行，搜了半天也没找到明确的答案。
谁有经验能帮忙解答一下？多谢！ |
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M*****8
发帖数: 17722 | 36
........................
*** NOTE: PRICE TARGETS & CALCULATIONS ARE APPROXIMATE ***
FORECAST FOR TICKER SYMBOL: SMCI, AS OF 20111229 (YYYYMMDD)
CLOSING PRICE ON 20111229 was: 16.0500
(Minimum Cash Unit is $1,000. Simply multiply for large sums.)
STOCK RATING: ESSENTIALLY NEUTRAL
Short-Term Potential is DOWN -0.1551 (-1.00%)
Short-Term Price Target: 15.8949
Price Chart Link:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=SMCI&t=5d&l=off&z=l&q=c&c=
DETAILED TRADING PLAN: (CASH BASIS, NON-LEVERAGED)
If you sel... 阅读全帖 |
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M*****8
发帖数: 17722 | 37
........................
*** NOTE: PRICE TARGETS & CALCULATIONS ARE APPROXIMATE ***
FORECAST FOR TICKER SYMBOL: SMCI, AS OF 20111229 (YYYYMMDD)
CLOSING PRICE ON 20111229 was: 16.0500
(Minimum Cash Unit is $1,000. Simply multiply for large sums.)
STOCK RATING: ESSENTIALLY NEUTRAL
Short-Term Potential is DOWN -0.1551 (-1.00%)
Short-Term Price Target: 15.8949
Price Chart Link:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=SMCI&t=5d&l=off&z=l&q=c&c=
DETAILED TRADING PLAN: (CASH BASIS, NON-LEVERAGED)
If you sel... 阅读全帖 |
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i*****8
发帖数: 2691 | 38 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: ice2008 (Sophie), 信区: TAX
标 题: 急，请人报税，觉得不对劲，有包子
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 23 13:01:42 2012, 美东)
花了一百多刀请人保税，可是我怎么觉得有点不对劲呢？我有以下疑问，请知道的人指
教一下，我可不想给了钱，到时候还得罚钱啊，惹麻烦啊！
1. 我phd第六年，今年在用CPT工作。他说我要应该填1040，这个我也同意。可是他说
我作为学生那$5000免税的就不能用了。对么？
2.最重要是这个。LD是F2，我开了股票账户给他买股票。可是收到1099表，和网上下载
了Schedule D 8949表。1099只显示了stock的交易，没显示options的交易，我LD主要
买卖的是options，所以1099表上显示只赚了150，可是8949显示赚了2千多。于是那人
说只帮我报1099的表，因为只有那个报上了irs，8949就不帮我报了，除非requird。这
样是不是少报了2千多啊？这样不对吧？
3.那两千多的options赚的钱，要打多少钱的税呢？会很多么... 阅读全帖 |
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e*o
发帖数: 2134 | 39 1. 我phd第六年，今年在用CPT工作。他说我要应该填1040，这个我也同意。可是他说
我作为学生那$5000免税的就不能用了。对么？
能用那$5000免税
2.最重要是这个。LD是F2，我开了股票账户给他买股票。可是收到1099表，和网上下载
了Schedule D 8949表。1099只显示了stock的交易，没显示options的交易，我LD主要
买卖的是options，所以1099表上显示只赚了150，可是8949显示赚了2千多。于是那人
说只帮我报1099的表，因为只有那个报上了irs，8949就不帮我报了，除非requird。这
样是不是少报了2千多啊？这样不对吧？
不对
3.那两千多的options赚的钱，要打多少钱的税呢？会很多么？
30%
4.LD没有ssn，只有ITIN，他说没什么用，只有ssn才能少报点税。是么？
错 |
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a*****n
发帖数: 2835 | 40 用的TURBO TAX，没有办法直接导入IB提供的8949交易记录
去年是手动输入总数，E FILE之后把IB提供的8949和一个8453表邮寄过去
今年TURBO 系统没有提示需要邮寄8949，不知道是否还是像去年一样邮寄过去？
版上估计有不少用IB的朋友已经报完税了，麻烦告知一下怎么处理的？
多谢 |
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O***p
发帖数: 1333 | 41 刚才看了一下8949，上面说 “You may aggregate all short-term transactions
reported on Form(s) 1099-B showing basis was reported to the IRS 。。。 you
are not required to report these transactions on Form 8949”
所以如果1099-B上说明已经上报IRS就不用填8949了，对吧？ |
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m*******s
发帖数: 206 | 42 本青蛙2013年开始炒股， 犯了很多错误， 亏损了4500多刀， 所以应该是有1500刀
carryover到今年的， 但是我检查去年的tax return备份， schedule D， form 8949
， 发现只写了3500刀， 因为去年我是在taxact里面手动输入每个交易的，可能搞错了
，也没有和broker的8949仔细比较。
我没有wash sale的问题， 2013年12月回国都没有交易。
今年我准备直接attach 2014 form 8949， 不手动输入了， 但是去年的错误怎么办呢？
谢谢大牛支招 |
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i*****8
发帖数: 2691 | 43 花了一百多刀请人保税，可是我怎么觉得有点不对劲呢？我有以下疑问，请知道的人指
教一下，我可不想给了钱，到时候还得罚钱啊，惹麻烦啊！
1. 我phd第六年，今年在用CPT工作。他说我要应该填1040，这个我也同意。可是他说
我作为学生那$5000免税的就不能用了。对么？
2.最重要是这个。LD是F2，我开了股票账户给他买股票。可是收到1099表，和网上下载
了Schedule D 8949表。1099只显示了stock的交易，没显示options的交易，我LD主要
买卖的是options，所以1099表上显示只赚了150，可是8949显示赚了2千多。于是那人
说只帮我报1099的表，因为只有那个报上了irs，8949就不帮我报了，除非requird。这
样是不是少报了2千多啊？这样不对吧？
3.那两千多的options赚的钱，要打多少钱的税呢？会很多么？
4.LD没有ssn，只有ITIN，他说没什么用，只有ssn才能少报点税。是么？
谢谢各位。 |
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l*********m
发帖数: 16971 | 44 1. 我phd第六年，今年在用CPT工作。他说我要应该填1040，这个我也同意。可是他说
我作为学生那$5000免税的就不能用了。对么？
能用。
2.最重要是这个。LD是F2，我开了股票账户给他买股票。可是收到1099表，和网上下载
了Schedule D 8949表。1099只显示了stock的交易，没显示options的交易，我LD主要
买卖的是options，所以1099表上显示只赚了150，可是8949显示赚了2千多。于是那人
说只帮我报1099的表，因为只有那个报上了irs，8949就不帮我报了，除非requird。这
样是不是少报了2千多啊？这样不对吧？
要报。但是因为你的1099上没有，irs应该不会发现，所以你也可以装作不知道。
3.那两千多的options赚的钱，要打多少钱的税呢？会很多么？
30% of your GAIN.
4.LD没有ssn，只有ITIN，他说没什么用，只有ssn才能少报点税。是么？
不对。 |
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S******e
发帖数: 8 | 45 请参考这篇文章https://thefinancebuff.com/rsu-sell-to-cover-deconstructed.
html
要在schedule D中申报，并且填写8949表
大概是公司给你rsu的时候 有个当日买入价格，然后sell to cover的时候，有个卖出
价格（可能隔了一天），这两个差值会有一个小gain或loss 需要填写在8949表里，我
先生的rsu的买入成本是没有上报给rsu的，所以在schedule d里属于box b checked,然
后在8949里将买入成本填到g栏 amount of adjustment里，进行修正，最后算一个gain
和loss.
在1099表里是没有买入成本的， 但是我们收到了股票经纪年初发的statements里有rsu
release的时候的买入价格。
以上是个人研究所得，还请专业人士修正指教。 |
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s****t
发帖数: 1535 | 46 正在用 turbotax 报股票部分(目前交易数目过多,无法导入,只能手动填), 但个人2016
有 4000元的股票loss 是 wash sale.
我知道这部分是不能抵税的. 我担心如果不体现在税表上, 会不会影响我2017年的税.
怎样才能体现这部分loss在税表上? 该怎么填?
打比方, 我2017 如果股票盈利 1000元, 实际上 我还是 1000-4000= -3000元loss
如果2016税表不体现那部分-4000, 我2017 就变成 +1000, 那就要报盈利税了. 晕
--------------------
好多8949的code, 彻底晕了
以下是文档引用
Form 8949 Adjustment Codes
Certain adjustments to capital gain or loss amounts require a special code
as outlined in the Schedule D and Form 8949 instructions. If your
transactions require any of these a... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 237 | 47 I can take it, please email me your information to f********[email protected]
thanks
Tel: 781-879-8949
_______
AVT版(同价):
黑:765/780/880
银:765/790/890
金:795/870/980
少于10, 一个减五块钱
email: f********[email protected]
QQ: 1296256764
QQ群：小凡笔记本手机化妆品 105618558，诚招各地小护士加入我的群，谢谢
Tel: 781-879-8949 prefer call 请直接打电话，不要发电邮和站内电邮没时间看，谢谢
Cash deposit BOA, Citi, Chase, Wells Fargo
Bill Pay, Check, Wire transfer to any bank |
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l******n
发帖数: 697 | 48 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: liletian (请你勇敢些), 信区: TAX
标 题: long term 和 short term capital gain 怎么来报?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 8 05:24:21 2013, 美东)
long term 和 short term 的capital gain 怎么分开报?
1040里边就一个选项13 Capital gain or (loss). Attach Schedule D if required
. If not required, check here ▶
需要填Schedule D吗，如果需要，Schedule D有需要form 8949, form 8949找不到呀。
在Schedule D里边可以把长期和短期的收益分开，可是填会1040的时候又给加起来了
，等于没有分开呀。
谢谢
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f*********r
发帖数: 242 | 49 我的房子住过超过两年，租出去不到两年，卖了有盈余，看pub 17上的例子，这种情况
盈余是免税的，但租出去的时间的depreciation要recapture, 不能免税。 应该是用
4797表，现在我有两个问题，那位有经验的能给说说么？
1. 4797 上好像没看出来哪里填exclude the gain because of exception(自住房免税
），那个表好像就是给纯出租房用的，只有买入，卖出价，增值成本等，没看到哪里给
填免除部分呀？
2. 4797 instructions 第一页的表很清楚的表明，如果是超过一年且有增益，填在
part III, 但pub 17里面说，除非你唯一的增益来源是4797 part I, 你才可以不用
8949。 但4797 instructions 第一页的表很清楚的表明，如果是超过一年，损失才填
在part I，增益都是填在part III。 所以，我到底要不要8949（好像是不要，但没看
出来哪里说的），只要schedule D就可以吗？ |
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M*****8
发帖数: 17722 | 50
..................
提醒：目前ＭＭ对多数股票是打击, i.e. Bear Raid。
*** NOTE: PRICE TARGETS & CALCULATIONS ARE APPROXIMATE ***
(Minimum Cash Unit is $1000. Simply multiply for large sums.)
FORECAST FOR TICKER SYMBOL: BTU AS OF 20111122 (YYYYMMDD)
CLOSING PRICE ON 20111122 was 34.5900
STOCK RATING: MODESTLY BULLISH
Short-Term Price Potential is UP: 1.0917 ( 3.20%)
Short-Term Price Target: 35.6817
At Price Target, profit is 31.5611 on $1000 investment. (+3.16%)
Close out >= half of your long position at abou... 阅读全帖 |
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